FMCG Report

Рестораторы vs готовая еда Произошло давно ожидаемое и вполне логичное. Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) попросила устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, продающих готовую еду. Обращение с такой просьбой президент федерации Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Смотрим подробности: - ФРиО инициировала обсуждение проблемы на фоне недавно внесенного в Госдуму комплекса поправок в закон о торговле, которые касаются и деятельности предприятий HoReCa (рестораны, кафе, кейтеринг). - Торговые сети активно развивают направление продаж готовой еды и фактически оказывают те же услуги, что и предприятия общественного питания, вплоть до организации зон приема пищи. - Но к таким торговым точкам применяются менее строгие нормы и требования, чем к ресторанам и кафе. - При этом готовая еда, реализуемая в торговых залах, по сути является продукцией общественного питания, убеждены рестораторы. - Сейчас такая продукция обходится покупателям дешевле не только за счет масштабов бизнеса, но и за счет отсутствия требований к оборудованию, помещениям и процессам. - Это создает неравные условия для ведения бизнеса, убеждены рестораторы. - Владельцы ресторанов и кафе, в отличие от магазинов, инвестируют немалые средства в оборудование специализированных кухонь, вентиляцию, водоочистку, обучение персонала. - Торговые сети не всегда предусматривают надлежащие условия для производства и реализации кулинарной продукции. - В торговых залах с едой может отсутствовать четкое разграничение производственных и потребительских зон, не всегда обеспечивается должный уровень санитарного контроля. - В местах для питания, организованных торговыми сетями, часто нет мойки для рук или туалета. - Разница в регулировании, по мнению ФРиО, приводит к нечестной конкуренции, в которой участники рынка HoReCa вынуждены работать в заведомо менее выгодных условиях. - Готовая еда, которая продается в торговых залах, должна регулироваться по тем же принципам, что и деятельность кафе и ресторанов, считают рестораторы. Для справки: по текущему законодательству деятельность фуд-зон в супермаркетах определяется как розничная торговля, а не общественное питание. Это означает, что торговые сети при реализации готовой еды не оказывают услугу, как рестораны, а продают товары. А прилегающие к торговым залам столики с микроволновками оформлены как зона отдыха покупателей, а не как отдельное предприятие общепита. Пока точка не признана общепитом, для нее не действуют самые жесткие требования. ™️ Свободная касса

Десертный мак энд чиз от Kraft. К Дню благодарения американский производитель решил выпустить свой исконно американский продукт с самым американским вкусом — яблочного пирога. Эту кулинарную какофонию Kraft создал эксклюзивно для Walmart. Макароны и сыр сочетаются в ней с коричневым сахаром, патокой и корицей. Яблоко затерялось где-то в составе — от него там только натуральные ароматизаторы. Но мы видали и похуже. #бредыбрендов в ™️ FMCG Report

У "Пивоварен Бочкарев" (бывш. ОПХ) сменится гендиректор. 🔘Анна Миронова, занимавшая этот пост до сих пор, покидает компанию. 🔘Она поспособствовала стабилизации бизнеса, выстраиванию новых операционных процессов и усилению финансовой дисциплины. 🔘Совет директоров поблагодарил Миронову за эти результаты, а также за укрепление позиций ключевых брендов и развитие корпоративной культуры. 🔘Она сосредоточится на развитии собственных проектов. 🔘И.О. гендиректора назначена вице-президент по управлению цепочками поставок Ксения Костыгова. 🔘Она продолжит выполнять обязанности прежней должности. 🔘Костыгова уже занимала пост И.О. гендиректора ОПХ в 2023, а её суммарный опыт в компании составляет 20 лет. 🔘Её назначение обеспечит преемственность и стабильность операционного управления на переходный период. ™️ FMCG Report

Производитель бытовой техники перешел на химию. 🔘Российская компания Weissgauff, специализирующаяся на крупной бытовой технике, решила выйти в сегмент бытовой химии. 🔘Она будет выпускать средства для посудомоечных машин, стирки и уборки, предлагая "комплексные решения" для каждого направления. 🔘В ассортимент уже входят таблетки для посудомоечных машин и стиральные порошки, а в 2026 его пополнят средства для очистки кофемашин, капсулы для стирки и гранулированные кондиционеры для белья. 🔘Рецептуры Weissgauff разрабатывает самостоятельно, а средства производит по контракту на различных предприятиях в России и Беларуси и импортирует из Германии. Перспективы проекта 🔘В самой компании планируют занять 15% рынка бытовой химии за счет "узнаваемого бренда, лояльной аудитории и качественных формул". 🔘Там подчеркивают, что создают экосистему, которой смогут воспользоваться 1 млн владельцев бытовой техники Weissgauff, поэтому и метят высоко. 🔘При этом в сегменте крупной бытовой техники производитель занимает всего 3,6%, хоть и располагается на втором месте (данные "М.Видео-Эльдорадо"). 🔘В Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены отметили, что компании из БТиЭ редко заходят в сегмент бытовой химии. 🔘Там заявили, что такой выход могут себе позволить только крупные международные компании с собственными заводами, складами и лабораториями. 🔘В Infoline минимальный объем инвестиций в запуск бренда оценили в 50 млн руб., а неплохую целевую долю рынка для Weissgauff — в несколько десятых процента. ™️ FMCG Report

Запрет вейпов добавят в законодательство. 🔘Законопроект о лицензировании розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией уже рекомендован к принятию в первом чтении. 🔘На этом этапе Минфин решил внести в него ряд поправок, дающих региональным властям право запрещать продажу вейпов и жидкостей для них у себя в субъектах. 🔘В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что эти поправки могут быть рассмотрены только во время второго чтения законопроекта. 🔘Их уже поддержал РАТК, а концептуально за запрет вейпов выступали глава Минпромторга Антон Алиханов, президент Путин и главы нескольких регионов. Суть поправок 🔘Власти регионов получают право запрещать вейпы на срок с 1 сентября 2026 по 1 сентября 2031. 🔘Для этого им нужно будет принять соответствующий закон и уведомить РАТК. 🔘РАТК будет публиковать на своем сайте список субъектов, где запрещена продажа вейпов. 🔘За нарушение запрета лишение лицензии грозит не только продавцу, но и производителю или поставщику, передавшему запрещенный товар. Позиция участников рынка 🔘В СПИНИ выразили сразу несколько замечаний: большинство регионов не станет вводить запрет, серый рынок вырастет, часть потребителей вейпов перейдет на сигареты, а региональным властям не хватит ресурса для проверок. 🔘В комитете по подакцизным товарам "Опоры России" привели опыт Казахстана, где полный запрет вейпов в 2024 привел к уходу рынка в тень, и предупредили о потере рабочих мест и сокращении налоговых поступлений. ™️ FMCG Report

Продажи энергетиков растут несмотря на ограничения. 🔘В сентябре-октябре рост составил 10% г/г в объёме и 22% в деньгах (данные "Эвотор" по несетевой рознице). 🔘Это быстрее, чем за январь-июль, когда категория выросла на 7% и 20% соответственно. 🔘Больше половины продаж сформировали три бренда: Flash Up (29%), Adrenaline Rush (17%) и Burn (9%). 🔘В январе-октябре число покупок энергетиков выросло на 3% г/г, а средний чек — на 13% до 213 руб. (данные "Чек Индекс"). 🔘В октябре 2024-сентябре 2025 категория прибавила 5% в объёме и 21,4% в деньгах, а её доля в сегменте напитков достигла 22,6% (данные "Нильсен"). Рыночные условия 🔘В "Союзнапитки" напоминают, что запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним привёл к закрытию для категории некоторых каналов (в частности вендинга), на которые суммарно приходилось 10% продаж. 🔘Недавно в правительстве объявили о старте эксперимента по продаже энергетиков с помощью биометрии, после чего некоторые ритейлеры стали внедрять у себя соответствующие решения. 🔘АНО "Цифровой мир" и Национальный родительский комитет просили спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить проведение этого эксперимента, ссылаясь на увеличение доступности напитков для детей. 🔘Участники рынка, в том числе крупнейшие маркетплейсы и АПП, поддерживают продажу тонизирующих напитков по биометрии, поскольку считают инструмент надёжным и способны обеспечить реализацию товара только совершеннолетним покупателям. ™️ FMCG Report

"Добрый" провел редизайн. Его для одного из крупнейших брендов соков разработала студия Артемия Лебедева. Она обновила шрифт логотипа и перевернула его на 90 градусов (неясно, зачем, ведь горизонтальный фейсинг сокам не грозит), а также заметно "приблизила" фрукты из фуд-зоны к потребителю. Клеймы с преимуществами стали более минималистичными. Та же судьба постигла и морсы "Добрый", чей новый дизайн мы обнаружили еще два месяца назад. Цвета обоих видов напитков остались прежними. В целом редизайн сдержанный, что характерно для крупных брендов, которые обновляют упаковки относительно часто. Но освежить оформление "Доброго" удалось. ™️ FMCG Report

Российские технологи научились стабилизировать термостатные продукты. 🔘Ученые подмосковного НИЦ "Иван-поле" на базе ГК "СОЮЗСНАБ" разработали новый метод конструирования заквасочных культур. 🔘Он позволяет решить основную проблему термостатных продуктов — непредсказуемость вкуса и текстуры из-за ферментации уже в упаковке. 🔘Метод позволяет задавать параметры сквашивания и точно предсказывать результат деятельности микроорганизмов. 🔘В результате органолептика термостатных продуктов становится стабильной, а срок годности продлевается. 🔘Также технология создает потенциал для создания новых категорий кисломолочных продуктов. ™️ FMCG Report

Новый ГОСТ снизит долю какао в конфетах. 🔘Росстандарту был предложен новый проект ГОСТ "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения". 🔘В проекте содержится новое определение шоколадной конфеты — теперь это любая конфета, "содержащая не менее 9% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 4,5% масла какао". 🔘Обсуждаемый стандарт противоречит действующим в России ТР ТС 021.2011 и межгосударственному ГОСТ, согласно которым к шоколадным конфетам должны относиться изделия, содержащие не менее 25% отделяемого шоколада. 🔘Снижение требований по доле шоколада может привести к снижению качества шоколадных конфет и недобросовестной конкуренции, формально уравнивая продукты, отличающиеся по качеству и составу. 🔘В случае принятия нового проекта под видом дорогих шоколадных конфет смогут продаваться более бюджетные из заменителей шоколада, таких как кондитерская или жировая глазурь — это сможет ввести потребителей в заблуждение. Если проект ГОСТа будет утвержден в предложенном виде, это может привести к общему падению уровня шоколадной продукции и усложнить потребителям выбор действительно качественных изделий. ™️ FMCG Report

Всего у 0,2% уходовых средств достоверная экосертификация. Сразу четыре организации (Союз производителей органической, натуральной и экокосметики, Роскачество, выставка InterCHARM и компания SellMonitor) провели контент-анализ самых продаваемых средств для ухода — 500 шампуней и 500 кремов для лица от 321 бренда. Они проанализировали, соответствуют ли экологичные заявления на упаковках этих средств действительности. Главные выводы: 🔘"зеленую" риторику использовали 32% средств; 🔘из них у 42% такие заявления оказались недостоверными; 🔘значит, признаками гринвошинга обладали как минимум 1,5 млн единиц продукции общей стоимостью 280 млн руб. Самые частые уловки: 🔘79% заявлений о натуральности некорректны; 🔘47% элементов маркировки вроде "натур", "эко" и "био" некорректны; 🔘в 19% случаев не приводится методика расчета "натуральности"; 🔘в 15% — используются размытые формулировки; 🔘14% товаров содержали не соответствующие действительности надписи "без" или "free from"; 🔘в 7% случаев было неясно, относится ли заявление об экологичности к продукту, упаковке, процессу производства или чему-то еще; 🔘по 5% собрали такие нарушения, как ложная или неподтвержденная сертификация, выдача обязательных свойств за уникальные и ложные заявления об экологичности упаковки; 🔘в 3% средств "натуральный" состав не соответствовал критериям натуральности; 🔘подтвержденные экосертификаты нашлись только у двух средств из 1 тыс. Но есть и хорошие новости: все заявления об экологичности производства оказались правдивыми. ™️ FMCG Report

Формируется новый рынок слабоалкогольных коктейлей. 🔘Такие напитки под брендом Oktagon Gin Tonic начнёт выпускать КЛВЗ "Кристалл". 🔘Объём выпуска составит до 80 млн единиц продукции или 20 млн л в год. 🔘Владелец КЛВЗ Павел Победкин считает, что запуск поможет преодолеть последствия кризиса отрасли. Как отрасль выходит из кризиса 🔘После роста акцизов производство с/а коктейлей упало в разы, но с II кв. 2025 начало восстанавливаться. 🔘В июле выпуск в категории вырос втрое г/г до 1,82 млн л, а в октябре — на 10,8% до 643,6 тыс. л. 🔘Некоторые пивные напитки под давлением РАТК стали маркироваться как коктейли, а алкогольные компании начали выходить на рынок с новыми продуктами. 🔘Новая линия "Кристалла" увеличит объём выпуска самой компании почти вдвое, а категории — и того больше. Как меняется отрасль 🔘С/а коктейли начали разливать мультикатегорийные игроки — Ladoga, Stellar Group, — а с выходом на рынок КЛВЗ тренд стал очевиден. 🔘При этом, по данным гильдии "Алкопро", "Кристалл" — один из первых, кто решил разливать напитки не по контракту, а на собственном заводе. 🔘В Ladoga считают, что преимущество таких компаний — в возможности работать при низкой маржинальности и обеспечивать при этом "честный" состав. 🔘В Stellar Group выделяют ещё один плюс: наличие множества категорий в ассортименте делает логистику более выгодной, поскольку её окупает доставка более высокомаржинальных грузов, чем коктейли. Прогнозы на будущее (данные гильдии "Алкопро"): 🔘у потребителей сохранится спрос на некрепкие спиртные напитки; 🔘в категорию могут зайти ещё несколько крупных игроков; 🔘в ближайшие годы рынок с/а коктейлей вырастет в разы; 🔘но пока он останется сформированным недорогими массовыми напитками. ™️ FMCG Report

+6

Азиатские чебупели, арахис с икрой и "КА кульки оленя" — подготовили новую порцию FMCG-новинок: 🔘линейка полуфабрикатов в азиатском стиле Sam Kusay от "Горячей штучки" — хотстеры с васаби и чили, чебупели с фо бо и чебупицца с том-ямом (все пока в виде заявок на ТЗ, которые мы заметили у коллег из "Бюро названий"); 🔘адвент-календарь от "Русского продукта" — в отличие от предыдущего предновогоднего запуска, сейчас помимо топпингов для каши в окошках можно найти джиббитсы, а окошек всего восемь вместо 31; 🔘новый бренд высокобелковых снеков из кукурузы и гороха Fast от производителя аналогов растительного мяса Greenwise; 🔘премиальный водочный бренд "Арктика" от винного дистрибьютора Simple Group; 🔘сразу два необычных продукта от "Самоката" из линейки, приуроченной к "Черной пятнице" — черный хумус (выглядит устрашающе) и черный же арахис со вкусом черной икры; 🔘новая продуктовая категория от "Ростагрокомплекса" — мармелад в глазури, пока только со вкусом мандарина и вишни; 🔘не новогодняя, но рождественская новинка от Orbit — жвачка со вкусом малины, имбиря и корицы; 🔘очень странный арахис в шоколаде из Беларуси, который решили не очень аппетитно брендировать как "КА кульки оленя"; 🔘куда более приятный десерт от белорусской "Коммунарки" и "Хладкомбината №2" — мороженое со вкусом конфет "Столичные". Если хотите увидеть свою новинку в нашей рубрике, пишите на наш аккаунт редакции — @fmcg_ed. Продукты, которые покажутся нам интересными, мы включим в одну из следующих подборок. #новинки_на_рынке в ™️ FMCG Report

У производителя Zewa еще один новый владелец. 🔘Ранее мы писали, что долю в "ЭвоКом" выкупил Светогорский ЦБК, а теперь в компанию вложился лесопромышленный холдинг "Тайга Групп" (Sezar Group). 🔘После получения разрешения от ФАС холдинг получит не менее 50% компании и станет управлять ей совместно со Светогорским ЦБК. 🔘Общая сумма сделки могла бы составить x6 EBITDA (ок. 26 млрд руб. по данным Rusprofile), но, скорее всего, была ниже из-за закредитованности предприятия и рыночных условий. 🔘"Тайга Групп" объединит приобретенный бизнес с АО "Сыктывкар Тиссью Груп" (Veiro) для получения синергии — та же причина, что и в случае Светогорского ЦБК. 🔘В результате образуется крупная и вертикально интегрированная группа, которая сможет перевести продукцию участников под один бренд. ™️ FMCG Report

Замороженная пицца привлекает инвесторов. 🔘Инвесткомпания "Бумеранг капитал" бывшего главы "Сбербанк Капитала" Вагана Гаспаряна получила 65% в ООО "Колизей" (35% — у Ильи Денисика). 🔘Это юрлицо, зарегистрированное в сентябре, занимается производством ХБИ длительного хранения и в октябре зарегистрировало домен colosseopizza․ru. 🔘В "Бумеранг капитал" подтвердили, что ООО "Колизей" будет выпускать замороженную римскую пиццу на арендованных мощностях в Москве. 🔘Объем выпуска составит 300 тыс. изделий в месяц, а инвестиции в запуск проекта, по оценке Infoline, могли быть на уровне 200-250 млн руб. Данные рынка 🔘Производство замороженных полуфабрикатов будет расти на 10-11% в год до 2028 благодаря популярности такой продукции (данные Neo). 🔘В сентябре 2024-августе 2025 продажи замороженной пиццы выросли на 17% г/г в объеме и на 37% — в деньгах (данные "Нильсен"). 🔘Подробнее о рынке замороженной пиццы мы писали недавно. Позиция участников рынка 🔘В Национальном союзе хлебопечения оценивают рентабельность производства замороженных ХБИ в 30% против 2-3% у свежего хлеба. 🔘В качестве преимуществ сегмента там называют длительный срок хранения, возможность оптимизации логистики и превышение спроса над предложением. 🔘В Neo менее оптимистичны: там приводят данные о рентабельности на уровне 11-13% и не исключают переориентацию потребителей с замороженной пиццы на свежую. 🔘Также там обращают внимание, что 75% этой продукции реализуются через торговые сети, требующие объема поставок не менее 5 млн пицц в год. ™️ FMCG Report

Продажи сигарет упали почти на четверть (данные "Контур.Маркет"). 🔘В сентябре-октябре 2025 они оказались на 23% ниже, чем в аналогичном периоде 2024. 🔘Стоимость пачки сигарет выросла в среднем на 13% до 232 руб. 🔘Спрос на курительный табак снизился на 19% на фоне роста цены на 10%. Аномалии: 🔘Красноярский край — там сигареты стали покупать на 5% чаще; 🔘Краснодарский край — там курительный табак подешевел на 19%, но спрос на него не изменился. При этом число продавцов табака стабильно растёт с 2022: на 1 ноября оно увеличилось на 39,8% г/г. ™️ FMCG Report

«Чупа-чупсы» для влагалища от Кортни Кардашьян. Бизнесвумен решила не останавливаться на «скучных» БАДах для похудения и жевательных конфетах с овощами и фруктами для улучшения работы ЖКТ. Новые витамины от Lemme предназначены для женской половой системы. Это леденцы с пробиотиками и растительными экстрактами для здоровья влагалища. По заверениям производителей, они должны способствовать поддержанию баланса микрофлоры в интимной зоне и предотвращать появление молочницы и других «женских» болячек. Интересно, что скажут по поводу инновации гинекологи. ™ Без рецепта

Продолжая индийскую тему: местное производство ПЭТ-бутылок. Производительность линии — 17 бутылок в минуту (мы посчитали), вместо сортировочного оборудования — что-то вроде швабры для мытья окон. Уровень шума буквально зашкаливает, поэтому осторожнее при просмотре. ™️ FMCG Report

В одних винодельческих регионах урожай-2025 выдался отличным, в других — катастрофическим. 🔘Изменение климата привело к тому, что за последние 70 лет виноградники в Европе стали получать за год значительно больше тепла. 🔘В результате начало сбора урожая во многих винодельческих регионах сдвинулось на несколько недель. 🔘Объем этого урожая в среднем снизился, а качество — выросло. Но есть различия от региона к региону. Регионы с лучшим урожаем: 🔘Бордо; 🔘Шампань; 🔘Англия; 🔘Орегон; 🔘Пьемонт. Регионы с худшим урожаем: 🔘Корбьер; 🔘Алту-Дору; 🔘Галисия; 🔘Хауэлл-Маунтин. Хороший урожай также собрали в Сицилии и итальянских провинциях-производителях просекко, а не самый лучший — в Бордо, Тоскане, а также по всей Германии, Португалии и Испании. ™️ FMCG Report

Рост рынка e-grocery замедлился (данные Infoline). - В январе-сентябре он составил 28,1% год к году до 1,15 трлн руб. - В III квартале рынок вырос на 28,7% до 377 млрд руб. - По сравнению с полным 2024 и III кварталом 2024 соответственно темпы снизились на 16,3 п.п. и 5,7 п.п. - Продажи продуктов с экспресс-доставкой (до двух часов) увеличились на 36%, плановой — только на 10,8%. - Доля онлайна в FMCG-рознице достигла 7,3%, а в III квартале выросла на 0,7 п.п. год к году до 5%. 🔴Альтернативные данные - По данным "Рексофт Консалтинг", за девять месяцев 2025 рынок e-grocery вырос на 30%. - По данным Data Insight, в III квартале было выполнено 263,5 млн доставок (+36%) на сумму 409,7 млрд руб. (+49%). - По итогам года значения вырастут на 35,3% до 1,1 млрд заказов и на 33% до 1,6 трлн руб. - Доля продуктового сегмента в e-commerce составляет 19,3% — это самый крупный сегмент на рынке. 🔴Причины динамики (данные Strategy Partners): - продовольственная инфляция, которая обеспечивает 13 п.п. роста; - переход россиян на сберегательную модель потребления, в том числе в контексте поиска выгоды в офлайне; - увеличение базы; - переход онлайн-ритейла от экспансии к экономической эффективности. 🔴Прогнозы на будущее (данные АКОРТ): - онлайн-торговля продуктами продолжит расти в перспективе 10 лет; - темпы роста могут снижаться; - развитие будет происходить за счёт расширения географии, усиления инфраструктуры экспресс-доставки и вовлечения потребителей в цифровые сценарии потребления. ™️ Свободная касса

Свой шоколад получил не только Дубай, но и Абу-Даби. Один из создателей дубайского шоколада филиппинский шеф-повар Нуэль Катис приготовил десерт для еще одного города ОАЭ — его столицы, Абу-Даби. В его составе — халва, соленая карамель, сироп из фиников, тахини, шафран и кардамон, а глазурь украшена золотой фольгой. Плитка весом 200 г стоит $27 (2,2 тыс. руб.) и продается всего в одном ресторане Rain Cafe. До этого Катис создал еще несколько географических шоколадок для своей компании SNA’AP: 🔘Манила (Филиппины) — с пахлавой и убе, традиционной для региона сладкой пастой из ямса; 🔘Фукуока (Япония) — с белым шоколадом, клубникой, лотосом и миндалем; 🔘Мумбаи (Индия) — лимитированная версия с катаифи, кешью и шафраном. А автор идеи дубайского шоколада Сара Хамуда, напомним, начала выпускать десерт с пастой из манго. ™️ FMCG Report