НЕБАФФЕТТ

Brent > $100 🥂

За сегодня физлица увеличили шорт по фьючерсам на индекс Мосбиржи (MIX+MXI+IMOEXF) на 6.1 млрд рублей по номиналу позиции. Чистый шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи (MIX) вырос до максимума с сентября 2023 года. По всем фьючерсам на индекс Мосбиржи (MIX+MXI+IMOEXF) физлица вышли в чистый шорт впервые с октября 2024 года. Позиционирование на фьючерсах не является предиктором движения рынка и точно не определяет как сложится геополитика, и вообще физики с начала года купили акций на 188 млрд рублей в лонг на Мосбирже. Но будет обидно если те кто в первом полугодии насосал в лонгах во втором насосут в шортах 🙏

Совет директоров ПИК принял решение о делистинге акций 🕯

Если это кого-то сейчас волнует: продажи первичной недвижимости в Московском регионе за январь-август -25% г/г 👆

Шортисты валюты в моменте

Лонгусты валюты в моменте

Фото на память

Физлица уходят в переговорные выходные с самой низкой лонговой позицией по фьючерсам, базовым активом которых является Индекс Мосбиржи, с января 2025 года 👆 В понедельник узнаем, гении или дол*оёбы 🙏

Когда собрался расслабиться на выходных но вспомнил что всю субботу и воскресенье придётся читать новости про Уиткоффа и Кушнера 👆

Ozon +12.31% — верхняя планка на вечерке

Индекс Мосбиржи с марта, дневные свечи 👆 Что это: 👍 - очевидно пробой нисходящего тренда 👎 - очевидно ложный пробой нисходящего тренда

Минфин: покупки валюты и золота с 7 сентября по 6 октября 2026 составят 2.5 млрд рублей в день. С учётом встречных продаж ЦБ на 0.58 млрд нетто-покупки валюты в рамках бюджетного правила составят 1.92 млрд в день vs 5.9 млрд рублей в августе. Покупки валюты значительно сокращаются, но в абсолютных объёмах по-прежнему пыль (43 млрд покупок Минфина за месяц vs 150 млрд рублей объёма торгов биржевым CNYRUB_TOM за день). Из минусов - «суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа 2026 года составило -45.0 млрд руб.» 🥲

Теперь мы знаем, как называется эта фигура теханализа 👆

⚡️ Магнит запускает линейку презервативов под брендом Iron Bolt

Минфин впервые за два месяца провел акцион ОФЗ и разместил флоутер 29031 с погашением в июле 2042 года сразу на 1 трлн по номиналу, по средневзвешеной цене 92.5122%. Три факта об этом размещении: - новый минимум по цене среди всех флоутеров нового формата: в 2024 году 29026 разместили по 93.52, в 2025 году 29029 по 93.62, теперь 29031 по 92.51 - скидка ко вторичному рынку около 1.5 процентных пункта (выпуск 29029 с погашением на 9 месяцев раньше торгуется по 93.99) - самый низкий спрос и самое низкое покрытие заявками среди всех триллионных размещений флоутеров Имхо пока не выглядит как «ситуация на долговом рынке полностью нормализовалась». Ждём бюджет в конце сентября.

Интересно, что банки как будто перестали ставить на курс рубля в принципе. Во 2 квартале балансовая позиция банков по валюте выросла до $8.9 млрд (3.6% капитала) из-за оттока валюты с клиентских счетов. Но банки ответили на это рекордным в абсолютном выражении срочным хеджем на $6.2 млрд, который закрыл 70% образовавшейся лонговой позиции. В результате открытая валютная позиция банков на конец 2 квартала была всего 1.1% капитала при лимите 10% - примерно на уровне, где она болтается с начала 3 квартала 2024 года (когда ЦБ изменил правила расчёта валютной позиции). Вывод какой: если вы переживаете, что пропустили девал - банки в целом тоже.

Факт, который не даёт мне покоя, из МСФО-отчётностей за 1 полугодие: одна российская компания купила машино-места почти на 1 МЛРД РУБЛЕЙ и сдаёт их в аренду 👆 внимание вопрос: что за компания? Ответ: это Мосбиржа — компания готовится к переезду в новую штаб-квартиру, и пока она строится, купленные машиноместа сдаются в аренду. Компания заплатила за машиноместа 952.1 млн рублей, текущая стоимость за вычетом амортизации 947.3 млн. Респект за такое подробное раскрытие 🥂

Изменения в России с 1 сентября 2026: 1. Вступает в силу новый закон о криптовалютах. Крипта наконец-то получает статус настоящего имущества: её можно покупать, продавать, учитывать, наследовать, закладывать, включать в конкурсную массу и арестовывать 🎉 при этом платить криптой внутри РФ по-прежнему нельзя, а вот для внешних расчётов есть исключения. До 30.06.2027 действует переходный период: покупать и продавать можно без реестровых обменников. 2. Начинается массовое внедрение цифрового рубля 🎉 крупнейшие банки должны обеспечить клиентам возможность операций с цифровыми рублями, а крупнейшие торговые компании - возможность принимать их в оплату. Для остальных переход будет поэтапным. 3. Вступает в силу первый федеральный закон об ИИ. В законодательстве впервые закрепляются понятия искусственного интеллекта, больших фундаментальных моделей, национальных и суверенных моделей ИИ. Также формируется система регулирования и господдержки разработчиков (но не вайбкодеров). Нормы о маркировке ИИ-контента начнут действовать с 1 марта 2027 🎉 4. Появляется полноценный самозапрет на азартные игры. Включить себя в список лиц, которым запрещено участие в азартных играх, теперь можно через Госуслуги или МФЦ. А букмекеров обязали предупреждать клиентов о рисках потери денег и возникновения игровой зависимости. Кроме того, организации должны предоставлять посетителям информацию о возможностях инвестирования денежных средств 🎉 5. Расширяется ответственность за правонарушения против интересов РФ, совершенные за рубежом 🎉 для такого правонарушения вводится арест имущества как обеспечительная мера: сначала деньги на счетах и вкладах, при их отсутствии - иное имущество, включая недвижимость. А ещё: можно работать сверхурочно 240 часов в год (было 120), вводится универсальный qr-код для оплаты по СБП, появляются ипотечные каникулы при рождении второго и последующих детей, появляется налоговый вычет по взносам на долгосрочное страхование жизни, отменяется испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет, появляется оплачиваемый выходной для пострадавших от ЧС, вводятся автоматические штрафы за продажу просроченных продуктов, появляются новые правила медосвидетельствования иностранцев, реформируется деятельность ЧОПов, вводятся электронные документы при грузоперевозках, меняются правила пересечения российской границы иностранными грузовиками, появляются новые правила перевозки детей автобусами, устанавливается регулирование мобильной торговли, Росфинмониторинг получит данные о переводах по СБП, а сигареты и вейпы больше нельзя продавать на остановках 🎉

Индекс Мосбиржи +2.9% - второй лучший день с начала года

После 19 недель падения подряд сегодня берём новый рубеж - 6 месяцев подряд падения индекса Мосбиржи 🍾 Такое было только два раза в истории: в 2008 году (тогда индекс потерял 68%) и сейчас (-25% с марта по август). Семь месяцев подряд индекс не падал никогда. Но и два года подряд индекс Мосбиржи до прошлого года тоже никогда не падал 🥴