BitchyK

Вы наверняка (нет) беспокоитесь о судьбе Лео Ашенбренера- после кровавой бани июля и практически гришемо-шекспирскик страстей с Марджин коллами на его ИИ портфель чувак даже в ханимун не поехал. Я лично очень даже беспокоюсь- в сегодняшней кровавой бане думала только о нем, как ему там, бедному, в этом идеальном шторме (к власти пришли демократы (сильнее контроль, меньше льгот тяжело строить дата центры) + дичайшие капексы и вопрос - а это когда-нибудь окупится?) Ну, чувак стал «умнее» (нет). В портфеле у него доля Антропика (раньше стоила 5 млрд - сейчас я не удивлюсь IPO по 500) и много коллов (это когда ты ставишь на повышение) на наших привычных героев - память/ чипы/ неоклауды и вот это вот все. (Которое за сегодня упало на 10-20%, а за три дня на 15-40%.) Лео, зай, я с тобой, деньги это искусственная конструкция, поддерживаемая общественным договоров, а биться об стену это не потому что ты тупой, а потому что кажется, что в этот раз ты стену прошибешь (самая такая). Ну и потому что самое сложное в экономике (да и по жизни) - это не модели и не расчеты - самое сложное, это понять, когда модель уже не работает, потому что нарратив поменялся…

Ну вот когда ты работаешь юристом, доход у тебя в виде зарплаты и разных размеров бонусов, в олигархатах-корпоратах акции выдают довольно редко, но если ты юрист в фонде, то вполне - и тут зависит от времени фонда, а не чего-либо еще - лет 20 назад условных Яндексов и около было много, а сейчас дай бог русские деньги S&P обгоняют, а скорее всего - деньги forever stuck/ gone. Поэтому конечно истории типа Chief Operating Officer and Executive Director of NBIS (ультрауспешный неоклауд Воложа) доставляют - Офир Нейв, в компании с мая 2024 года, был партнером в уважаемой израильской юрфирме, работал в топовой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, был клерком судьи в Верховном суде Израиля и читал лекции в университете. Бакалавр в computer engineering и a Doctor of Juridical Science from Harvard Law School. Unblemished career - и правильный выбор присоединиться к NBIS еще до того, как закрыли сделку по продаже российского Яндекса. А месяц назад он продал полмиллиона акций, которые уже получил по RSU, в среднем по 235,53 доллара за штуку (почти 118 миллионов до налогов и вроде как (!) меньше 20% от всего выделенного ему equity). Продал он красиво - за день до локального пика, причем план продажи утвердил еще в мае. После этого акция падала-падала, а после победы демократов на выборах в Конгресс на премаркете ушла ниже 140 (рынок боится, что теперь data centers madness будет сложнее согласовывать, а без этого масштаба стройки NBIS это просто компания, а не окно в стратосферу). Цифры, конечно, сумасшедшие - откэшить столько за один день, вот это я понимаю, юридическая карьера и важность сделать одно правильное решение и «мне просто повезло», а не вот это вот «с бонуса купил машину»... Красивое... Особенно когда через месяц те же полмиллиона акций стоят на 49 миллионов меньше.... Long live jurisprudence, sometimes you make me wonder...

Не в себе - это когда спросонья загрузила "новую старую книгу Крюгмана", а это какая-то херня (которая в три раза дороже и в три раза тоньше) Krugman's out, madness in ("Navigating the chaos. Chronicles of economic and political madness") - “Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный АНГЛИЙСКИЙ язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?...!

Texas, Georgia and South Carolina P.S.: прикиньте как их всех заебал Трамп, что ТЕХАС ВЫБРАЛ ДЕМИКОВ)

Now it’s getting clearer - Карп получил бакалавра по философии, потом в Стэнфорде стал доктором юриспруденции (которую терпеть не мог - «прям как я»-3), а на закуску - PhD по философии (что-то там про соц теорию). А я-то думала, откуда айтишник-лыжник так круто пишет (почитайте эссе Амодеи или Гейтса - какая право скука). Идеальных мужчин не существует, говорили они - а тем временем Карп обгонит меня на лыжне и на каждую мою словесную ловушку поставит свой метауровневый слой на основе данных этого канала… У нас тут новый герой BitchyK времени - Алекс Карп, ваш выход. Илон Маск - you’re so last season…

Есть такая компания - Palantir - которая помогает государствам и компаниям анализировать big data и вообще- они практически «оружие войны». Ее со-основатель и CEO Alex Karp чувак легендарный - не водит машину («раньше я был слишком бедный чтобы водить, а сейчас слишком богатый» - первая часть «прям как я»), фанат скандинавской ходьбы и беговых лыж («прям как я -2»). Вчера Palantir отчитывался - и письмо Карпа акционерам это образец блестяще-офигевшего корпоративного английского языка. Наш мессия, «случайно» попавший в корпоративный мир, тут выступает в роли сексуального («A sales cycle that once had been more akin to a long, unproductive, and unsatisfying flirtation…», «Consummation happens quickly») философа («we see ourselves as the pioneers of a genuine and viable antiwar movement» - хм, но ок), каждой второй строчкой шлющего нам, плебсу, пасхалочки («Whoever has ears ought to hear» - имеющий уши да услышит, из Библии), И все это плотно обернуто совершенно бесстыдной корпоративной самоуверенностью (как те дети, которые абсолютно точно знают, что «лучше всех» и им лень это даже скрывать («and none of us has ever seen a business at this scale growing at this pace and with this level of sustained ferocity»)). Блестящий (корпоративный?) текст - буквально ощущение языка, обволакивающего своей телесностью, где понятно-попсовые пасхалочки создают «мир, в котором мы вдвоем», а энергия самоуверенности задевает либидо и мгновенно включает в этот «танец для двоих». Коммерческий успех описывать через желание, флирт, избранность и силу, где секс, власть и успех сливаются в блестящей образец «хочу-могу-получаю». Этот текст - начиная от четких параграфов и «подводки» к каждой следующей мысли и заканчивая чувством языка, слов, их взаимодействия и эффекта - лучшее, что я видела за очень долгое время. Чувак пишет про «маржу и контракты» - а в этом жизни и секса больше, чем во всем русском телеграмме, вместе взятом... Пс. Акциям пока не помогло https://www.palantir.com/q3-2026-letter/en/

Это очень странно, но я никогда не писала здесь про книгу Superforecasters by Tetlock - она про тех уникумов, которые каждый раз в среднем точнее, чем все остальные. Книга - супер и сегодня мне срочно - вопрос жизни и смерти- понадобилось вспомнить ее принципы. Enjoy (саммари Грока - а книгу советую, very good) ### 10 заповедей для начинающих суперфорекастеров **1. Triage (Сортировка)** Фокусируйся только на тех вопросах, где твои усилия реально могут дать результат. Не трать время на слишком лёгкие («часоподобные») и слишком хаотичные («облакоподобные») вопросы. Работай в «зоне Златовласки» — там, где точность ещё возможна. **2. Разбивай сложные проблемы на простые подпроблемы** Делай как Энрико Ферми: разбивай вопрос на части, которые можно хоть примерно оценить. Вытаскивай на свет свои допущения. Лучше ошибиться явно, чем прятать ошибку за общими словами. **3. Соблюдай баланс между outside view и inside view** Сначала всегда смотри на outside view (как часто такое происходило в похожих случаях). Только потом корректируй с помощью деталей текущего случая (inside view). Ничто не бывает на 100% уникальным. **4. Соблюдай баланс между недореакцией и перереакцией на свидетельства** Обновляй мнение постоянно, но маленькими шагами. Сильно меняй вероятность только при действительно сильном свидетельстве. Большинство людей либо слишком упрямы, либо слишком прыгают от каждой новости. **5. Ищи сталкивающиеся причинные силы** В любой ситуации всегда есть силы, которые тянут в разные стороны. Смотри на проблему «глазами стрекозы» — с разных точек зрения одновременно. Не влюбляйся в одну красивую историю. **6. Различай столько степеней сомнения, сколько позволяет задача (но не больше)** Не ограничивайся «скорее да / скорее нет». Учись думать 35%, 60%, 78% и т.д. Чем тоньше градация, тем лучше калибровка (но не выдумывай точность там, где её нет). **7. Соблюдай баланс между недоуверенностью и переуверенностью** Будь достаточно решительным, чтобы назвать число, но достаточно скромным, чтобы его менять. Суперфорекастеры обычно менее уверены, чем обычные люди, и при этом точнее. **8. Ищи ошибки в своих прошлых прогнозах, но остерегайся ретроспективного искажения** После того как событие случилось, разбирай, где ты ошибся. Но не обманывай себя фразой «это же было очевидно». В момент прогноза это не было очевидно. **9. Вытягивай лучшее из других и позволяй другим вытягивать лучшее из тебя** Работа в команде (или хотя бы обсуждение с умными людьми) сильно повышает точность. Спорь, слушай, обновляйся. **10. Освой «велосипед балансирования ошибок»** Каждая заповедь — это баланс между двумя противоположными ошибками. Нет жёстких правил на все случаи. Нужно постоянно чувствовать, в какую сторону ты сейчас перекашиваешь. --- Есть ещё «11-я заповедь» (которую Тетлок часто упоминает): «Невозможно установить жёсткие правила, потому что два случая никогда не бывают совершенно одинаковыми» (Хельмут фон Мольтке). https://www.amazon.com/dp/0804136718?plpRedirect=mhFallback&ref=clp_hp_h_i

- Блин, вы все - @бнутые! Ну какая DCF для оценки акций технологических компаний при таком капексе и таких дорогих деньгах при (неравномерно, но все же) все сокращающемся рынке капитала. Ваши assumptions в модели больше, чем эго Маска- и это все, что нужно знать про процесс оценки, - пишет вам пятилетняя девочка Катя. Я еще (нет) напишу PhD по нарративной оценке (единственно верная, вообще-то), влиянию соцсетей, ковидному перелому (когда школьники и бабушки начали играть на бирже big time), «клод убил всех аналитиков», а также отмене day trade правила в Штатах (раньше по закону надо было 25 тыс на счете, чтобы day trade, сейчас- 0)… Красивое…

Если вы - как я - финансовый лох, но лох любопытный, то наверняка слышали про Асвата Дамодарана - его лекции по корпфину прекрасны - а сам он чувак-айкон/легенда и вот это вот всё. (Моя подруга у него училась - студентов он троллит в реальной жизни топово) Ну так вот - Дамодаран оценил Антропик по модели DCF, вариант FCFF (discounted cash flow, free cash flow to the firm), - примерно в полтора триллиона долларов (в крайних сценариях - от 0 до 4 триллионов). Для меня это, конечно, за гранью понимания - в нарративном мире (в котором живу я) цена Антропика в полтора триллиона ок, why not, но вообразить cash flows, которые после дисконтирования (с нынешней стоимостью денег!) и поправок на долг и деньги на балансе дадут ту же сумму - нет, I'm way too rigid for that... If THE Damodoran values Anthropic at close to 1.5 trillion using DCF - we are only getting started guys, we are only getting started... https://aswathdamodaran.substack.com/p/theanthropic-ipo-arrives-my-but-not

“Uncertainty is good news. It means that the future is unwritten, that you can influence it”. А это мы еще в теорию хаоса не погружались- с понедельником, зайки, впереди midterm, удары по Ирану, дорожающая нефть, дешевеющее золото и - возможно- снег в Хантах. Пи@дец, конечно, но погнали…

#книги2026 Про утилитаризм я еще напишу отдельно, а пока - про книгу, которая - кстати - довольно хорошо этот утилитаризм прожаривает. Prophecy написана человеком, который не может не вызывать уважение (даже если часто, одновременно, вызывает раздражение) - автор занимается в Оксфорде вопросами privacy, data, predictions с научной (философской) точки зрения- а могла бы заниматься тем же самым за очень большие деньги на одного из многочисленных техбро. В книге - через исторические экскурсы от Древнего Рима через Просвещение к нашим дням - про то, как big data меняет наше отношение к предсказаниям (мы все теперь живем в Bayesian world, знаем, что такое bell curve and standard deviation), но предсказания - это всего лишь способ успокоить тревожность и способ (антивсеголишь) власти. И от того, что данных стало в миллион раз больше, фундаментально суть предсказаний не изменилась - при том, что влияние data driven algo predictions увеличилось в те же миллион раз. Но мы не находим данные - мы их создаем, попутно выкидывая ошибки выжившего, не замечая eureka moments (они всегда в хвостах распределения) в в целом делая систему сильнее - и - парадоксально- менее устойчивой (знаменитый ирландский голод 19го века был вызван - в том числе - тем, что все перешли на один сорт картошки, самый «более лучший» для тех условий - в Перу, где 2 тыс сортов картофеля, в среднем урожаи могли быть хуже - но катастроф было в разы меньше). Меня книга местами свое дидактичностью раздражала - но за комсомольскую принципиальность автора и за в очередной раз напоминание, что быть сильнее это не значит быть устойчивее - спасибо. Всем - особенно таким фанатам ИИ как я - рекомендую. Легко, интересно- и хочется задуматься. А это, наверное, в книгах главное…. https://www.amazon.com/clp/0385550979?lv=shuf&channelId=500

Одна из самых больших ловушек в жизни - думать, что уж ты -то точно неуязвимый бенефициар системы, а не ее расходный материал. Передаю привет утилитаристам, да).

Вот это п@здец, товарищи - черешню вместо вишни и море вместо гор я еще пережить могла, но 61% за утилитаризм? Зайки, так вы же первыми под нож пойдете - как имеющие низкую ценность, когда есть другие, в кого вкладывать «имеет смысл» и кто в целом «более лучше». (Утилитаризм в крайней форме - это когда в больнице бомжа с сломанным пальцем надо убить, чтобы его органы отдать 5 инвестбанкирам, которые «принесут больше пользы» (заплатят больше налогов, например или построят приют , модифицированная мною transplant problem), а не «надо быть прагматичным и думать об общей пользе»)

(poll without text)

Твой флекс - летать бизнесом в редкий отпуск в один и тот же ультраотель в Дубае/ Турции/ на Мальдивах. Мой флекс - писать дважды чемпиону мира, мол, распечатывайте снегохранилище, включайте пушки, BitchyK свой метр (один раз) на коне прыгнула, BitchyK теперь на беговых хочет кататься. Пойми, мы разные…

Разница между зумерами и не очень, в том числе, с какой легкостью - граничащей (иногда) с манипуляцией- первые добывают себе публичные диагнозы (я прошел тест в интернете - у меня точно ОНО!); «у меня расстройство аутистического спектра», «у меня сдвг», «я зависимый» как часть личности, но никак не диагноз-диагноз (с которым резвый миллениал сразу пошел бы бороться - у психотерапевта, микродозингом, дневником впечатлений, камерой сенсорной депривации и чем только еще нет - если и есть миллениальская идентичность, так это быть всегда функциональным, self-optimisation как религия). Миллениал скажет, что у него тревожность и он над ней работает- зумер скажет, что его тревогу надо учитывать. (У зумеров еще диагнозы как будто из области медицины перешли в социальную плоскость, для легитимации потребностей) Миллениал живет в парадигме «слабым п@зда» и до конца будет скрывать, что у него панические атаки в людных помещениях, сложности с общением на работе, а также невозможность сосредоточиться на одной задаче. Зумер без проблем попросит самый тихий столик в ресторане (because I am neurodivergent), без стеснений скажет, что «вы слишком близко подошли, мне не комфортно», а также не будет оправдываться, почему устал (и не будет убиваться, чтобы что-то с этим делать). Любые особенности зумера - это всего лишь основание для пересмотра ожиданий окружающих, но никак не повод стать «более лучше». Миллениал адаптирует себя - зумер сперва среду и уже потом - если - себя. Я зумеров за это очень уважаю - даже если мой терапевт не очень верит в эти модные диагнозы и отказалась давать мне «расстройство аутического спектра с сдвг» (самый модный диагноз, я так поняла)…

“The most radical and the only secure form of possession is destruction, for only what we have destroyed is safely and forever ours”. Hanna Arendt - а выводов не будет, мы все умрем, а некоторые благодаря некоторым - быстрее…

Продал рано это не когда ты NBIS продал по 220, а он потом до 260 отрос, а когда ты Sam Bankman-Fried и вкладывался в Anthropic еще в 2022, но после коллапса криптобиржи FTX долю продали в банкротстве чуть больше, чем за 1 млрд, а сейчас она стоила бы десятки (возможно даже - много десятков) млрд долларов. (Ну ок, вторая любимая - это что у Softbank относительно недавно была доля в Nvidia около 5%, они ее продали за пять секунд до взлета - а сейчас это стоило бы в десятки раз дороже) Не переживайте - лажают все, даже - особенно - я...

У меня есть друг - Прохор, кардиохирург, триатлет, evidence based всего на свете. Каждый его пост я всегда внимательно читаю - потому что у Прохора нет «у меня в руках есть молоток, я везде вижу гвозди», а есть понимание, что здоровье это не только то, что нравится (к примеру, есть салаты), но и то, что не нравится (к примеру, бегать на все деньги, чтобы увеличить МПК, the single most important all cause mortality predictor); есть понимание, что заниматься надо прежде всего тем, что доказано имеет больший эффект на здоровье, а не тем, что получается, что заниматься много спортом - возможно, но требует специального отношения и вот это вот все. Ну и потому что у Прохора тру образование, бесконечное повышение квалификации, любопытство и последовательность. И еще немного потому что Прохор в свое время очень помог лично мне - своевременно и очень бережно. Читайте, пожалуйста, его канал - я действительно считаю, это уровень для вдумчивых и вам поможет. Пс. Прохор не в курсе, что я решила, что про него должны знать все) https://t.me/foreverstrongmd

Ну что, зайки, которые «Израиль самая прекрасная демократия, там и с правами человека все ок (просто палестинцы в газе и на западном берегу это untermensch, if you know what I mean), а Нетаньяху это аберрация и выборы это подтвердят», как вы там? Или опять - по/против Поппера - объясним, что нет, все равно все супер, даже если Бен Гвир и около без стеснений обещают геноцид, «просто ситуация сложная, а что делать, но мы все равно демократия, ну»…