Мастерская агротрендов | Николай Лычев

Российская пшеница уже больше чем вдвое дешевле американской :( Ужас-ужас, просто черная пятница :( Рынок катится вниз, пшеница в свободном падении :(( Ценовой спрэд на мягкую пшеницу в Чикаго и Новороссийске на сегодня превысил 13К руб./тонна, подсчитали аналитики центра "Агроспикер" - у нас 10980 руб., у них - 24210 руб. Схожая ситуёвина по Москве на НТБ (MOEX, см. скрин).

💸 С 1 сентября запускают расчеты цифровым рублем. Как он будет работать в АПК? В канун начала запуска в России расчетов цифровым рублем "Мастерская..." присоединилась к обзору поле. рф о возможностях и рисках этого инструмента расчетов для нашего с.х. 🤩По словам руководителя аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николая Лычева, схожие пилотные проекты реализуются в регионах. «Отраслевые проекты цифрового рубля уже есть — это Чувашия, Татарстан. Там именно местная администрация стала драйвером: тестируется выплата сельхозпроизводителям субсидий в цифровых рублях. Есть смарт-контракт, который автоматически проверяет условия получения субсидии — наличие продукции во ФГИС „Зерно“, регистрацию техники в Гостехнадзоре, — и после того, как пакет документов собран, деньги быстро зачисляются», — пояснил он. 🤩По словам Лычева, срок получения субсидии снизился с нескольких недель до одного рабочего дня, что особенно важно в межсезонье, когда от скорости выплаты может зависеть, успеет ли хозяйство закрыть кассовый разрыв. 🤩Для государства цифровой рубль может повысить прозрачность операций и упростить контроль за целевым использованием бюджетных средств, считает Николай Лычев. Операции фиксируются на платформе, а смарт-контракты позволяют заранее задать условия перечисления и использования субсидий, субвенций и других мер поддержки. 🤩Бизнес, в свою очередь, может получить более оперативный и прозрачный учет доходов и расходов. Еще одно возможное преимущество, по словам Лычева, — скорость операций и снижение издержек при покупке семян, средств защиты растений, удобрений, ГСМ, запчастей и других необходимых ресурсов. Отдельно эксперт отметил потенциал автоматизации лизинговых платежей, однако для этого нужна дополнительная правовая проработка. 🤩По мнению главы «Мастерской агротрендов», цифровой рубль дополняет цифровую трансформацию АПК, которая идет в отрасли около десяти лет. Интеграция с государственными информационными системами может улучшить прослеживаемость операций и снизить влияние человеческого фактора. А заданные в смарт-контракте условия способны ограничить нецелевое использование средств еще до проверки контролирующими органами. 🤩Однако у технологии есть и ограничения. Одно из основных — цифровое неравенство внутри АПК, особенно заметное в малом секторе. «Не все КФХ и небольшие хозяйства, прежде всего в отдаленных регионах, готовы работать со смарт-контрактами: им не хватает кадров, компетенций и ресурсов для освоения новых инструментов», — подчеркнул Лычев.

❗️ Обзор животноводства: тренды первого полугодия, прогнозы-2026 Аналитический центр «Мастерская агротрендов» представляет обзор трендов ключевых отраслей животноводства, составленный по обработанным данным Росстата и отраслевых союзов. КОНТЕКСТ По итогам января-июня 2026 рост промышленного сектора животноводства (сельхозорганизации, СХО) сосредоточился на рынках яиц и молока. Мясная сфера показала стагнацию; если бы не рост свиноводства (+2,7%) – получился бы спад. 🤩Значимым трендом стали показатели птицеводства, за полгода перешедшего от роста к спаду и потянувшего в стагнацию весь мясной сектор. Причем падение ускоряется: если в 1ПГ 2026 производство сократилось на 2,7%, то в июне – на 5,8%. ФАКТОРЫ 🤩Свиноводство – единственный стабильно растущий мясной сегмент. Но 2,7% – нетипично высокий темп: 2025 год отрасль закончила с итогом +0,2%. Ускорение временное; на него повлияли низкая база прошлого года и закрытие части близких к границе комплексов, откуда поголовье поступало на убой. 🤩Спад мясного птицеводства начался впервые за несколько лет. Факторы – падение рентабельности из-за роста издержек (до 6-7% против 8-9% г/г), отсутствие устойчивого роста спроса, конкуренция со свининой в сфере переработки, выросший импорт дешевого филе бройлера из КНР и, отчасти, сокращение производственной базы из-за эпизоотий. 🤩Выпуск столовых яиц наращивают в основном крупные производители, восстановившие мощности после массовых вспышек гриппа птиц 2023 года. Высокие темпы в 1ПГ 2026 также объясняются сезонностью: с поздней весны до осени яйценоскость несушек выше. 🤩Производство молока выросло в т.ч. благодаря выходу на проектные мощности ферм, заложенных в 2020-24 гг. ВЫВОДЫ 🤩Мясное животноводство продолжит находиться под давлением прекращения роста потребления мяса, снижения поголовья КРС и птицы (а это сокращение производственной базы) и сложной операционной среды. Торможение мясного птицеводства становится устойчивым трендом: внутренний рынок перенасыщается, потребление перестало расти, экспорт пока недостаточен для поддержания темпов органического роста. 🤩Возврат мясного птицеводства к росту возможен только при расширении экспортных поставок. Других крупных драйверов развития у отрасли не осталось. Но пока бизнес, напротив, оптимизирует мощности и сокращает инвестиции. 🤩Развитие экспорта крайне актуально и для сектора свинины – в противном случае возникнут риски значительного снижения маржинальности. По нашей оценке, по итогам года производство свинины может увеличиться максимум на 1–2% у.в. 🤩Рост яичного птицеводства крайне неустойчив: рентабельность низкая, а излишек яиц составляет до 20% производства. В "Мастерской агротрендов" не исключают, что в ближайший год рост этого сектора сменится стагнацией или спадом. 🤩В молочном секторе по итогам года не исключен нулевой прирост: с конца 2025-го из-за снижения спроса накопились большие излишки продукции. Рынок «осваивал» их в 1ПГ 2026, что потенциально снижает спрос на сырье во 2ПГ. 🤩Однако среднесрочно рост молочного животноводства устойчив: отрасль не столько масштабирует мощности, сколько наращивает эффективность. Это видно уже по тому, что спад поголовья не сопровождается сокращением производства (как происходит в козо- и овцеводстве). 🤩Также важен тренд на консолидацию: 80%+ прироста в промсекторе обеспечивают 100 крупнейших производителей. Данный обзор – часть ежемесячных отчетов «Мастерской агротрендов» по всем секторам АПК, пищепрома и смежным отраслям.

🚜 “Мастерская агротрендов” - на “Агросалон 2026”! 6 октября мастерим агротренды в "Крокус Экспо" - на площадке масштабной международной выставки агротехнологий “Агросалон 2026”! 🤩Выставку очень советую посетить - тем более что ее делают только раз в два года. Охват участников, уровень и количество нужных контактов, классная организация - все на высоте. 🤩Интересно, что в этом году фокус выставки смещен на конкретные инструменты поддержки, выживания, адаптации и роста в 2027 году. 🤩Первый день деловой программы выставки в 10:00 откроет стратегическая сессия “Сельскохозяйственная техника в контексте стратегических мегатрендов АПК”, которую мы организуем совместно с проектом “АгроТренд”. Сделаю там установочный доклад по нашей свежей аналитике 👇 ✍ Темы сессии: • стратегические мегатренды АПК от поля до вилки: 2026-2035 ("Мастерская агротрендов"); • обзор ситуации с кадрами в АПК и смежных отраслях; • какой будет технологическая модель отрасли через 10-15 лет? • что и как изменят ИИ, нейросети и цифровые решения; • актуальные тренды в сельхозмашиностроении; • сфера почвообработки: биологизация как тренд; • сценарии аграрной политики: что в тренде в мире? какие решения нужно принимать в России для возобновления роста доходности, устойчивого развития АПК и смежных отраслей? 🤩Спикеры сессии: ведущие отраслевые эксперты АПК и стратегические консультанты по агробизнесу. ❗️Место встречи: 6 октября, Москва, Крокус Экспо, павильон 2, конференц-зал А, выставочный зал №8. 🩵 Другие мероприятия деловой программы “Агросалон 2026” - здесь. 👋 До встречи на "Агросалон 2026"!

🥩 Наелись мяса: его потребление в России вышло на плато. Дальше - только экспорт 🤩Рынок мяса вступает в стадию зрелости. После того, как в 2024 году потребление вышло на исторический рекорд (83,1 кг), оно, по прогнозам, в ближайшие годы стабилизируется на уровне 82-83 кг/чел. (т.е. в среднем – 82,5 кг). 🤩Рынок выходит на плато: обеспеченность мясом высокая (сравнима с такими странами с развитой «мясной» культурой, как Бразилия и Аргентина), поэтому дальнейший экстенсивный рост затруднен. 🤩Проще говоря, больше не съедим: 80+ кг на душу в год, а с учетом мясопродуктов вообще больше 100 кг – это и так уже много. Да и денег у россиян на бОльшие килограммы мяса нет и не предвидится. 🤩В 2026-27 годах и далее можно ждать не линейного роста потребления, а колебаний и структурных сдвигов внутри мясных категорий. Скорее всего, продолжит расти доля курицы и свинины – они остаются наиболее доступными для потребителя. 🤩А вот спрос на говядину, вероятно, останется под давлением: ее производство в стране сокращается (и продолжит сокращаться), а цены – растут. При нынешней ценовой и ассортиментной политике производителей и ритейла + с учетом падения доходов россиян говядина вообще может стать деликатесом – своего рода «мясом для праздника». Потенциал дальнейшего роста мясного рынка – это: • производство продуктов с добавленной стоимостью (полуфабрикатов, готовых блюд, нишевых линеек), • расширение ассортимента, • маркетинг (промо и продвижение), • другие решения (пример – рост использования мяса как ингредиента). 🩵 Сейчас производство мяса продолжает расти за счет ранее запущенных проектов. Поскольку рынок насыщен, возможность дальнейшего увеличения выпуска продукции связана с экспортом. Других крупных драйверов органического роста у отрасли больше нет.

🥪 ТРЕНД: уверенный рост популярности питания вне дома в ближайшие 7 лет. Правда, что ли?! Экспертных размышлений пост. Есть спорный, но интересный тренд. Аналитики Infoline – и это при сжатии спроса и начале экономии трат на продукты еще с прошлой осени, и это при неоспоримом тренде на все более частую готовку дома - прогнозируют рост спроса россиян на питание вне дома и готовую еду (которую, кстати, тоже все чаще потребляют вне дома). Причем на ближайшие шесть лет – до 2032 года. Причем спрос прогнозируется устойчивый, см. график. Казалось бы, вот дают: где мы – и где 2032й, тут бы в ближайшей перспективе выжить! Но есть и другие аргументы. В принципе может быть и такое. По данным майского соцопроса ФОМ, вне дома хотя бы иногда питаются уже 50% россиян. Точнее, не уже, а еще. Несколько аргументов в пользу набора оборотов тренда: 🤩меняются потребительские предпочтения и культура питания: урбанизация, желание сократить время на готовку, мода на коммуникацию вне дома при одновременном появлении все большего числа связанных с питанием мест общения (от музеев до «островков» в торговых сетях) мотивируют спрос на услуги общепита; 🤩развивается инфраструктура: все больше заведений HoReca, новых форматов (например, фудкортов); и растет экономическая доступность питания вне дома – включая бюджетные варианты (такие, как донер) и сверхбюджетные (к примеру, "чайхоны баракаты" с пирожками, лепешками и чай-кофе); 🤩демография: рост числа молодежи и одиночных домохозяйств также положительно влияют на спрос на общепит – ну не будешь же борщ и котлеты ради-себя-любимого регулярно готовить. «Одиночек» уже 40%+, и явно будет еще больше. Среднесрочные прогнозы – неблагодарное дело: в нашем сверхтурбулентном мире результат 2032 года окажется заведомо не таким, как прогнозируют коллеги. Но целом, я бы принял этот прогноз как одну из версий – да, может быть будет и как-то примерно так, тем более при возвращении страны к реальному экономическому росту. Я не про цифры на графике. В таких случаях мыслящая аудитория смотрит на тренды, а не на экспертную «математику». В конце концов, рынок общепита и я считаю недооцененным – как минимум, в разрезе числа потребителей и частоты покупок. Особенно со стороны молодых людей, которые новую машину уже не купят, а вот одну-другую лишнюю шаурму из донера нет-нет да и съедят; даже если придется сэкономить на чем-то другом.

🍔 Едим и экономим: как меняются потребительские приоритеты россиян 🤩Россияне продолжают приспосабливаться к экономическим изменениям последнего времени. С точки зрения потребительских приоритетов личных расходов на продукты и напитки мониторинг РОМИРа показывает такие тренды по сравнению с концом 2025 года: * относительно невысокое снижение готовности оптимизировать бюджеты на всю группу напитков (от пива до безалкогольных); * продолжение сокращения приоритетности готовой еды и питания вне дома; причем здесь решительность к отказу достаточно высока (выше в мониторинге готовность к отказам – только у отдыха и путешествий); * неготовность экономить на продуктах в целом, сладостях, фруктах и детском питании; * снижение намерений экономить на кофе и кормах для животных. Итак, 🤩Стратегии экономии продолжают сводиться к сокращению не потребления, а существующих бюджетов в пользу базовых позиций (например – продуктов вместо питания вне дома и готовых блюд). 🤩Фрукты, кофе и сладости остаются в потребкорзине несмотря на сокращение потребления продуктов в целом (как товары «для удовольствия», «для души»). 🤩В целом, российский потребитель становится более рациональным, и начинает еще более внимательно планировать свои траты.