Я несколько раз, начиная с декабря, писал, что Anthropic закупает мало мощностей: То есть CEO говорит, что их ставка настолько неамбициозна, что даже если будет самый плохой сценарий роста их выручки — они смогут расплатиться за сервера. Но это не то, чем быстрорастущие компании, вообще-то, должны козырять. Но дела-то идут настолько отлично, что они перевыполнили позитивный (не реалистичный!) прогноз по росту выручки буквально за первые 3.5 месяца года. Но теперь, похоже, в будущих интервью Dario не сможет кивать на OpenAI и говорить «ну так некоторые игроки на рынке делают безумные ставки и просто любят большие цифры» (это не шутка, это цитата) — за последнюю неделю он осознал, как сильно промахнулся, и теперь появилось аж 3 новости про наращивание мощностей: с CoreWeave и Broadcom/Google на поставку нескольких ГигаВатт чипов, и про рассмотрение возможности делать свои AI-чипы (которые OpenAI уже года 2 дизайнит). В целом это означает, что мощности им достанутся по ценам выше, чем OpenAI, а значит, маржа будет меньше. Ещё одна такая промашка — и поставщиков мощностей, скажем, в 2028-м уже может не быть (все будут работать на OpenAI, Google да Китай). What did Dario see? He's beginning to believe!