На ночь глядя пост-саммари двух постов: от TheInformation и Financial Times: — Чтобы увеличить выручку ChatGPT, OpenAI использует стратегию, которую применяли корпоративные приложения Zoom и Slack для наращивания базы платных пользователей. Компания привлекает основную массу своих пользователей бесплатной версией чат-бота, а затем пытается убедить их работодателей оформить корпоративные подписки. — Сейчас подписчиками являются ~5% от числа еженедельных активных пользователей. OpenAI прогнозирует, что через пять лет около 8.5% от 2.6 миллиарда еженедельных активных пользователей чат-бота, или 220 миллионов человек, будут оплачивать тарифный план Plus. — Это кажется огромной цифрой, но у Netflix и Spotify насчитывается по 300 миллионов платных подписчиков. Office 365 от Microsoft, по разным оценкам, достигает 450 миллионов платящих пользователей. Я попросил GPT-5 найти информацию про среднюю месячную выручку с пользователя: у Netflix это $11.7 во всем мире и $17.2 в США+Канаде, что очень близко к двадцатке за ChatGPT, у Spotify $5.2. — (дальше все расчёты на основе HSBC в FT) исходя из совокупной стоимости сделок в размере до $1.8 трлн долларов, OpenAI идет к тому, что ежегодный счет за аренду дата-центров составит около 620 млрд долларов — хотя ожидается, что к концу этого десятилетия будет введена в эксплуатацию лишь треть от законтрактованных мощностей. — HSBC прогнозирует, что к 2030 году аудитория ChatGPT достигнет отметки в 3 млрд человек, что эквивалентно 44% взрослого населения мира за вычетом Китая. 10% пользователей OpenAI станут платными клиентами — Команда аналитиков HSBC также предполагает, что компании, разрабатывающие LLM, захватят 2% выручки рынка цифровой рекламы. По мне так это ооооочень консервативно (тут на неделе как раз OpenAI Shopping Assistant уже запустили). — Совокупные расходы OpenAI на аренду в период с текущего года по 2030 год составят $792 млрд, а к 2033 году вырастут до $1.4 трлн. — Если сопоставить прогнозируемую выручку и затраты, а также инвестиции от Nvidia / AMD / деньги на счету, то получается, что в период до 2030-го года включительно у OpenAI образуется дыра в бюджете в $200 миллиардов. И это, внезапно, выглядит как очень маленькая цифра — они уже суммарно привлекли ~60 за всю историю. $200 миллиардов сравнимо с годовой выручкой META или Google, и с прогнозируемой выручкой OpenAI после 2030-го. И это ещё в анализе не учитываются новые продукты, генерация видео, итд. Так что дыра может быть ещё меньше. Даже при текущих кажущихся супер-амбициозными планами и цифрами получается, что всё вполне закономерно. Ну, конечно, если верить, что OpenAI останутся топ-1 пользовательского сегмента и не сдадут позиций — Sama вперёд 🎉📈