Федор Вирин про рынки и цифры

Выступаю в Сколково на воркшопе для логистических компаний. Сразу после меня выступает Мария Майорова - МосТрансПроект. Это суперинтересный человек, которая занимается планированием транспортной инфраструктуры города (дада, я сразу спросил про сквозные трамваи!). В Москве сейчас 120 тысяч курьеров (из них всего 30 тысяч на велосипедах), из которых, кстати, целых треть - россияне, средний возраст - 28 лет, средний срок работы - 2 месяца. Важно - средний доход - 70 тысяч рублей за 40 часов в неделю (многие работают больше). Данные у Москвы от операторов, то есть какая-то часть курьеров (которые не с сумками с номерами) пока полностью выпадают из этих данных. Суперчелендж - встраивание пеших и велокурьеров в городскую среду/инфраструктуру. И это не только парковки для велосипедов (и места для велосипедов рядом с подъездами), не только дорожки для велосипедов (которые некуда воткнуть на существующие дороги), но это, например, зарядки для всех этих велосипедов. И да, суперинтересно, что город уже сейчас собирает стратегию беспилотного движения в будущем на земле и над землей. Пока это только совсем-совсем пилоты, но ... Там много что упирается в регулировку, но гораздо больше - в пространство для движения в роботов (и роверов и БПЛА). Кстати! Аудитория Сколково, как и аудитория Ecomweekend задает самые интересные вопросы.

читать вместе с двумя предыдущими сообщениями! А теперь добавим к этим цифрам инфляцию. Прогнозировать инфляцию на 10 лет вперед дело неблагодарное, даже имея довольно длинный период наблюдений. Сейчас официальная инфляция составляет около 7%, прогноз на следующий год меньше. За 10 лет нам точно предстоит еще кризис, да и текущий не сказать, что закончился. Представим себе на минуту, что инфляция год к году будет в среднем 5%, как прогноз следующего года. Тогда онлайн-продажи в 2035 года составят 52 триллиона рублей. А вот если инфляция в среднем год к году составит 5%, то онлайн-продажи в 2035 году составят 63 триллиона рублей. Посмотрим иначе на эту картину: розничная торговля 2015 год - 28 триллионов. За 2025 - 59,5 триллионов (прогноз). Эта цифра включает бензин и автомобили, но будем опираться на нее. Рост за 10 лет 2,1 раза. Предположим, что и в эти 10 лет рост будет в 2 раза (хотя оснований сделать такой вывод нет, рост может быть и больше и меньше), в этом случае объем рынка ритейла составит около 110 триллионов рублей. Доля онлайн-продаж в модели выше чуть меньше 60%, общий рынок интернет-продаж 64 триллиона. Иными словами, если мы сделаем довольно сложное и спорное допущение, что инфляция будет примерно такой же как в этом году (официальная) все 10 лет до 2035 года, то онлайн-продажи в 2035 году составят 62-65 триллионов рублей.

Картинка выше - прогноз на 10 лет, которая исходит из того, как развивается рынок. Она показывает, сколько сейчас зарабатывал бы рынок, если бы прямо сейчас он бы был такой, каким он станет через 10 лет. Что влияет на этот рынок: 1. Рост числа активных онлайн-покупателей. Сейчас в стране около 80 миллионов онлайн-покупателей, активных - большинство. Одновременно растет и доля активных, и общее число покупателей. 2. Рост доли покупателей продуктов питания онлайн. Сейчас она невелика (сильно меньше половины). Категория продуктов питания сама по себе огромная - занимает около половины всех затрат домохозяйств в розничной торговле. Однако, онлайн продается сильно мнее 10%. Рост числа покупателей именно продуктов питания онлайн приводит к росту рынка. 3. Рост частоты онлайн-покупок продуктов. Чаще всего мы покупаем продукты. Примерно 3-5 раз в неделю. Иногда это один пакет молока, а иногда закупка на неделю, но почти каждый день. Это чаще, чем покупки во всех остальных магазинах вместе взятых. Рост частоты покупок онлайн-продуктов - это самый важный фактор роста рынка в ближайшие годы. Продукты, как и другие товары, будут через несколько лет покупать онлайн примерно в половине случаев. Только это удвоит рынок онлайн-продаж. Иными словами: главный фактор роста рынка в ближайшие годы - рост доли онлайн-продаж продуктов питания.

Мой прогноз с конференции R10:Эволюция рынка онлайн-продаж материальных товаров 2025-2035 без учета инфляции (в ценах 2025 года) https://t.me/DataInsight

Зову в клуб менторов, частью которого, имею честь состоять. Клуб менторов mentorclub.ru объединяет предпринимателей и топ-менеджеров, готовых делиться опытом и поддерживать друг друга и других предпринимателей на пути к успеху. Миссия клуба - формирование профессии «Ментор бизнеса» и развитие предпринимательства в стране. Для чего: — найти тех, кто нуждается в вашем менторском опыте и советах — обмениваться навыками и знаниями — обсуждать методики, стратегии и подходы с другими менторами Каждую неделю мы встречаемся в онлайн с предпринимателями на менторских сессиях, а также проводим разнообразные обучающие и развивающие активности внутри клуба. Раз в квартал вас ждут очные встречи, где вы сможете ближе познакомиться с участниками клуба, найти единомышленников и партнеров. Заявка тут: https://clck.ru/3FrJT7

Дмитрий Милюшин: востребованная одежда полностью поменялась. Все про это знаем, но невероятно посмотреть насколько. Домашняя одежда стала повседневной. Мы работаем, ходим на деловые встречи, гуляем с собакой, идём ужинать в одной и той же по стилю одежды. И это комфортная в первую очередь одежда. Вот эти ползучие изменения выглядят простыми, но приводят к полной смене стратегии и парадигмы компании

Лариса Романовская: никому не нужно было получать доставку за 15 минут, а теперь - стандарт рынка. Никому не надо было 5 млн товаров в магазине, а сейчас стандарт рынка. ... Все равно выигрывает тот, кто делает что-то, что всем нужно, но никто ещё об этом не знает.

О чем я рассказывал на РосУпаке: О том, что для онлайн-продаж нужна другая упаковка. Вот, что мы должны обеспечить: 1. Сохранность товаров при небережном отношении на складе (сборщик) и в доставке (курьер) - это не их покупки, они не будут их беречь. 2. Не дать возможность украсть (отсыпать, слить) часть товара на складе. На складе работают обычные люди, когда мимо них проходит еле запечатанный пакетик с шампунем за 5 тысяч рублей литр, очень велик соблазн взять чуть-чуть 3. Подтвердить подлинность и качество товаров для пользователя. Товар на полке в магазине должен убедить взять именно его (упаковка больше, краше, интереснее, акция на ней ...), товар у меня на столе дома должен подтвердить, что я молодец и купил то, что нужно, а потом должен купить еще раз. 4. Сохранность внешнего вида упаковки при многократной трансопртировке туда-сюда (склад-пвз). Средний выкуп одежды на маркетплейсах - около трети. Значит коробка с ботинками скатается до ПВЗ три раза точно. Что с ней будет на третий раз? 5. Сохранность упаковке при штучном хранении на складе. На складе пыльно! 6. А еще эта упаковка должна быть экономичной, экологичной и вот это все. Потому что мы же все про экологию, и зачем нам нужны лишние пакеты и коробки (их еще до помойки нести!). И вот это все очень сложно сделать для товаров, которые продаются одновременно в оффлайне и в онлайне. Но уже надо.

Сижу на саммите РосУпак. Слушаю умных людей. Очень интересно: рынок, по который я немного знаю, но все больше и больше соприкасаюсь. В зале 400 человек и никто не пялится в телефон - все внимательно слушают. Из интересного: рост рынка упаковки в России: единицы процентов. Основной драйвер роста интернет-торговля. При этом (это у меня в голове совсем не стыкуется) больше всего растет металлическая тара (банки для напитков)! Рост банок - кратно больше роста всего рынка. А ещё конечно супер интересно - переработка использованной упаковки (вторсырьё), которая является огромной частью рынка и его драйвером. Для меня лично не новость, но суперинтересно, как много внимания этому уделяется.

Я работаю со спикерами и модераторами R10:Эволюция (конференция которую мы делаем на этой неделе). В результате общая идея конференции сформулировалась как "Если ты смотришь на сегодняшний срез рынка, то данные уже устарели, как только конференция закончилась" Это очень синхронно с тем, как в бытность мою руководителем курса в Вышке студенты волнами приносили похожие проекты (то агрегаторы скидок, то магазины одежды), которые в целом, уже было поздно делать, потому что скоро уже пора закрывать. Что с этим делать? Да ничего с этим не делать. И в первую очередь не делать хайповых проектов.

Футурологический конгресс написан Станиславом Лемом в 60-е годы прошлого века. В нем известные актеры отдают свои цифровые копии для производства фильмов. 451 по фаренгейту - примерно тогда же. В нем ключевая часть дома (и основной расход) - ТВ размером со всю стену, на котором идет бесконечный сериал с минимальной интерактивностью. В целом значительная часть того, что мы сейчас используем ежедневно, есть в научной фантастике 40-х-70-х годов (то есть за 50-80 лет до сегодня). У нас конечно до сих пор нет космических полетов даже до Марса и Нуль-транспортировки (очень жаль). Есть отличная книжка "Физика невозможного" Митио Каку, которую я смело рекомендую. В книге разбор физиком научной фантастики по тому, насколько близко мы подошли к реализации описанных чудес. Но я не про это. Я про то, что уметь прогнозировать реальность на 100 лет вперед - возможно. И для этого есть четкие подходы (которые я активно использую) 1. Почти все изменения в мире происходят за счет технологий. Включая, например, новые химические соединения и медицинские методы. 2. Изменения технологий приводят к изменению уклада, изменению политики, изменению экономики. Например через увеличение продолжительности жизни, рост эффективности сельского хозяйства, рост скорости перемещений ... Собственно половина прогноза - понять как та или иная технология меняет экономику, которая в свою очередь меняет уклад, который опять влияет на экономику 3. Второй важнейший дистрактор, который у нас есть - это климат. Он меняется очень длинными неумолимыми циклами, которые существенно изменяют все на планете. 4. Все изменения медленные и быстрые одновременно. Быстрые - это значит, что мы их замечаем. Медленны - это потому что для них нужна часто смена поколения, иногда не одного 5. Каждое изменение проходит в несколько волн. Мы видим эффект от изменения, который вот прямо сейчас происходит, но обычно это только первый кусочек волны, и основное изменение никто не замечает. 6. Не все изменения заметны потребителям. Например, появление минеральных удобрений в сельском хозяйстве очень сильно поменяло производительность труда, однако, знает об этом не так уж и много народу. Технологические изменения внутри производства очень важны, и гораздо менее на поверхности (мы не видим их, если мы не в отрасли). 7. Технологические изменения приводят со временем не просто к изменению уклада и экономики, они приводят к появлению новых философских концепций, которые, в свою очередь, приводят к изменению общества (то есть опять уклада и экономики). И да - это опять про изменения в несколько волн. НО! Философские концепции, вопросы этики - это самая сложная для прогнозирования вещь и хорошие писатели-фантасты круты именно этим! Что со всем этим делать. И нужно ли нам прогнозирование на 100 лет вперед? Да, потому что понимая, что будет через 100 лет, не очень сложно понять, что будет через 5-10. Как раз размер для стратегии.

Доля онлайн продаж в электронике за 60%, в одежде - около 50%, а в продуктах - меньше 10% (зависит от того как считать, но все равно немного). Но ведь у одежды и электроники когда-то тоже было меньше 10%, то есть мы это уже проходили, а следовательно, знаем ответ. Так вот в фуде (egrocery, fmcg) доля тоже будет под 50% (только вот не надо говорить, что фуд надо потрогать и посмотреть - мы помним, что одежду и стиральные машины тоже). Что такое 50% фуда в онлайне? Это 90 млн покупателей, 12-15 трлн рублей (в сегодняшних ценах) и 7-10 млрд посылок. Это примерно 10х рост относительно сегодняшнего дня для логистики, чуть меньше в деньгах, сильно меньше в адресах доставки. Никакая логистика к этому не готова, конечно. К этому также не готова упаковка, не готовы склады, не готовы магазины. Интересно, что к этому не готовы и производители и не готовы продукты. В общем, там будет много-много спроса... В ближайшие несколько лет.

Что произойдет с рынком после того, как маркетплейсы подняли свои комиссии много раз в этом году? Краткий ответ - сейчас ничего. Вот несколько подробных поинтов: 1. для крупных селлеров, у которых есть собственная разница баланс между маркетплейсами и собственными каналами в большинстве случаев в пользу маркетплейсов - продажи через них более маржинальные. Да, они стали менее маржинальные, однако, все равно остаются более маржинальными, чем собственные каналы. А раз так, что бизнес поджимается в маржинальности и ищет способы увеличить маржу, но нет, ничего не происходит. 2. для крупных и средних селлеров (сотни миллионов в год и больше) без собственной розницы выстраивание собственных каналов продаж прямо сейчас более чем сложно: на старте это процесс сильно убыточен, а инвестиционных денег в условиях снижающейся маржинальности нет. Вероятно ли, что крупные селлеры начнут делать свою розницу - да. Будет ли этот проект массовым - нет. При этом развитие собственной розницы займет и ... 3. ... для построения собственной розницы нужен бренд товаров или магазина. На развитие бренда нужны инвестиции (Алилуя!), причем нужны вдолгую. Дополнительно часть крупных селлеров (немалая) - компании с десятками тысяч SKU из самых разных категорий, с высочайшей ротацией и сложной математикой ассортимента. Это не материал для бренда (даже бренда магазина). То есть этот путь не для них. 4. Повышение комиссий касается всех, включая и тех, кто живет по СУ. Это означает, что подвинуться в марже или поднять цены будут вынуждены все. И это хорошая новость для селлеров. Но некоторые сделают это раньше (те у кого нет денег), некоторые позже (те, кто может себе это позволить), а некоторые - совсем поздно (те, кто не умеет считать). Следовательно задача сейчас - пережить сложный период. Победитель получает приз в виде снижения конкуренции и... еще повышения комиссий. Что на выходе: Не следует ожидать массового подъема собственной независимой розницы: мало брендов + не всем подходит собственная розница. Какой-то подъем будет, но не ренессанс. "Водка подорожает" (тм) - цены поднимутся, но постепенно и неравномерно. Но да, в итоге догонят всю разницу с некоторым плюсом. Будут ли подниматься комиссии еще? Да конечно - они все равно ниже стоимости собственного онлайна Основная стратегия для малых и средних - концентрация на наиболее удачных товарах, сбрасывание всего немаржинального/маломаржинального. Это приведет с некоторому снижению ассортимента, но - опять же - не быстрому. Итого: Повышение комиссий маркетплейсов даже столь быстрое не меняет глобально правил игры. Но приведет к некоторым очень медленным, ползучим, изменениям, которые мы не заметим именно в силу их невысокой скорости.

И еще одна конференция, которую рекламирую - Антихрупкость. Ее делает клуб менторов, в котором я имею честь состоять. К нам в клуб приходят предприниматели с вопросами про бизнес: как оптимизировать, как расширить, как нарастить, как перестроить. В целом, как сказал один из участников: "Если у тебя есть какая-то проблема в бизнесе, то точно есть кто-то, кто ее уже решил и скажет "ну тут же все понятно!" Последний год один из главный запросов - перестройка компании для ее выживания. Отвечая на эти вопросы мои коллеги в клубе собрали конференцию Антихрупкость, которая будет завтра 13 ноября, и на которую еще можно и нужно попасть. Это конференция для предпринимателей, у которых есть вопрос сегодня "перестройка компании для выживания". регистрация тут https://antihrupkiy.ru/

Что делать вечером после конференции R10: Эволюция! Поставь каждого из нас в необычную ситуацию, и люди, которые нас окружают, станут для нас существенно ближе и важнее, чем те, кто окружает нас в обычном мире. Приключение - лучше, чем ужин! К счастью, для хорошего нетворка не обязательно прыгать с парашютам, неделями ходить по джунглям с риском для жизни и забираться на снежные вершины (хотя я такой нетворк очень даже с удовольствием практикую, но не настаиваю). Оказывается достаточно всех нас переодеть ... в костюмы для бала. Мы делаем бал. Вечером 21 ноября! Настоящий бал. С музыкой, танцами, танцместерами, карточными столами и даже гадалкой (вот тут не уверен :) - предсказание об этом может и не сбыться). На бал надо прийти в костюмах будущего (и да, для этого надо пересмотреть 5 элемент, но можно и не только его). И танцевать будем тоже про будущее. Как это будет - не знаю, я умею предсказывать только про бизнесы и рынки. Для тех, кто не будет танцевать (а зря, я очень рекомендую), есть много других способов общения. Мы делаем бал в третий раз, и я хочу сказать - это незабываемые воспоминания! ... А все, что незабываемое - очень хорошо для нетворка, а значит очень хорошо для бизнеса. Да! Мы очень талантливо маскируем очень бизнесовое мепроприятие под красивый светский бал в платьях и танцами :) Регистрация там же, где и на конференцию. И да, скидки для участников EW-клуба https://ball.ecomweekend.ru/

21 ноября через 10 дней мы делаем конференцию R10: Эволюция Это не просто новый формат конференции, но и новый смысл. Мы хотим посмотреть на то, как изменился ритейл за 10 лет для того, чтобы понять, как он будет меняться следующие 10 лет. Мы считаем, что основные правила игры, как я и говорил со сцены, уже в большой степени определены. Это означает, что формат ритейла таким, какой он будет в ближайшие годы, уже известен, требования к продавцам и запросы покупателей, возможности для ритейлеров, торговых центров, селлеров и маркетплейсов. Мы создали формат обсуждения этих изменений между спикерами и слушателями так, чтобы каждый участник конференции унес с собой план действий как минимум на ближайший год. Мы анализируем вместе новые риски и новые возможности, для того, чтобы обеспечить себе рост на сложном рынке и как бизнесу, и как специалистам. И для этого мы собрали отличную компанию, к которой еще можно и нужно присоединиться. Мы делаем мало коротких докладов, несколько интенсивных панельных дискуссий и общее обсуждение - мозговой штурм для планирования с помощью супер-модераторов. Мы запланировали день интересной и необычной работы. Регистрация здесь: https://ball.ecomweekend.ru/ Для участников EW-Клуба скидки, естественно.