Федор Вирин про рынки и цифры

Что произойдет с рынком после того, как маркетплейсы подняли свои комиссии много раз в этом году? Краткий ответ - сейчас ничего. Вот несколько подробных поинтов: 1. для крупных селлеров, у которых есть собственная разница баланс между маркетплейсами и собственными каналами в большинстве случаев в пользу маркетплейсов - продажи через них более маржинальные. Да, они стали менее маржинальные, однако, все равно остаются более маржинальными, чем собственные каналы. А раз так, что бизнес поджимается в маржинальности и ищет способы увеличить маржу, но нет, ничего не происходит. 2. для крупных и средних селлеров (сотни миллионов в год и больше) без собственной розницы выстраивание собственных каналов продаж прямо сейчас более чем сложно: на старте это процесс сильно убыточен, а инвестиционных денег в условиях снижающейся маржинальности нет. Вероятно ли, что крупные селлеры начнут делать свою розницу - да. Будет ли этот проект массовым - нет. При этом развитие собственной розницы займет и ... 3. ... для построения собственной розницы нужен бренд товаров или магазина. На развитие бренда нужны инвестиции (Алилуя!), причем нужны вдолгую. Дополнительно часть крупных селлеров (немалая) - компании с десятками тысяч SKU из самых разных категорий, с высочайшей ротацией и сложной математикой ассортимента. Это не материал для бренда (даже бренда магазина). То есть этот путь не для них. 4. Повышение комиссий касается всех, включая и тех, кто живет по СУ. Это означает, что подвинуться в марже или поднять цены будут вынуждены все. И это хорошая новость для селлеров. Но некоторые сделают это раньше (те у кого нет денег), некоторые позже (те, кто может себе это позволить), а некоторые - совсем поздно (те, кто не умеет считать). Следовательно задача сейчас - пережить сложный период. Победитель получает приз в виде снижения конкуренции и... еще повышения комиссий. Что на выходе: Не следует ожидать массового подъема собственной независимой розницы: мало брендов + не всем подходит собственная розница. Какой-то подъем будет, но не ренессанс. "Водка подорожает" (тм) - цены поднимутся, но постепенно и неравномерно. Но да, в итоге догонят всю разницу с некоторым плюсом. Будут ли подниматься комиссии еще? Да конечно - они все равно ниже стоимости собственного онлайна Основная стратегия для малых и средних - концентрация на наиболее удачных товарах, сбрасывание всего немаржинального/маломаржинального. Это приведет с некоторому снижению ассортимента, но - опять же - не быстрому. Итого: Повышение комиссий маркетплейсов даже столь быстрое не меняет глобально правил игры. Но приведет к некоторым очень медленным, ползучим, изменениям, которые мы не заметим именно в силу их невысокой скорости.