FMCG Report

Российский рынок пищевого оборудования растет, но не обходится без трудностей. Начинаем новый цикл постов в рамках нашей рубрики #вокругFMCG. На этот раз будем писать про пищевое оборудование. Первый пост станет обзорным — мы пройдемся по основным цифрам и трендам рынка. Данные возьмем из нескольких источников: "Росспецмаш", НПО "ДВА+К", "Юнити-инжиниринг", "Онлайнторг" и "Авито Бизнес 360". Общие цифры 🔘С 2020 по 2024 российский рынок пищевого оборудования (собственное производство + импорт) вырос на 164% до 377 млрд руб. 🔘Внутреннее производство за тот же период увеличилось более заметно — на 233%, с 64,8 до 216 млрд руб. 🔘За январь-август 2025 первый показатель снизился на 3,8% г/г до 225,5 млрд руб., а второй — вырос на 0,4% до 130,4 млрд руб. 🔘Доля российского оборудования на рынке достигла 53,6% в деньгах — на 1,6 п.п. больше г/г и на 0,6 п.п. больше, чем озвучивал глава Минпромторга Алиханов за январь-июль. 🔘По итогам I кв. 2025 на профессиональное пищевое оборудование пришлось 15% спроса и 18% предложения на рынке оборудования в целом. Импорт 🔘С 2020 по 2024 его объем вырос на 59% до $2 млрд, а доля импортных поставок в штуках составила 73%. 🔘Лидер по поставкам — Китай: 70% в штуках за 2024, 34% в деньгах за январь-август 2025 (+24 п.п. к 2020). 🔘Основной ценовой сегмент импорта в 2024 — нижний (63,1% рынка, поставщики — Китай, Беларусь, Италия). 🔘Верхний ценовой сегмент, занявший долю 29,4%, в основном представлен техникой из Германии, Италии и Китая. 🔘В мясоперерабатывающей отрасли доля импортного оборудования выше средней по FMCG — 80%. Экспорт 🔘За первые восемь месяцев 2025 он вырос на 15,6% до 11,1 млрд руб. 🔘В 2024 более 75% экспортных поставок направлялось в Казахстан. 🔘Отрицательное сальдо торгового баланса — 136 тыс. единиц оборудования. Проблемные сегменты 🔘оборудование для мясной промышленности — снижение выпуска на 11,1%; 🔘оборудование для мукомольной и крупяной отрасли — снижение на 20%; 🔘оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковки бутылок и других емкостей — снижение на 16%. Основные препятствия для развития отрасли: 🔘высокие ставки по кредитам; 🔘высокие объемы конкурентоспособного импорта; 🔘отсутствие протекционистских пошлин — ставки на ввоз составляют 0-5%; 🔘зависимость от импортных комплектующих и материалов; 🔘высокий ценовой порог льготного лизинга для МСП (3 млн руб.); 🔘нехватка информации о российском оборудовании, в частности в специальных вузах; 🔘нехватка кадров. Тренды рынка: 🔘автоматизированное кухонное и кассовое оборудование; 🔘энергоэффективные и экологичные устройства; 🔘интегрированные системы управления запасами и аналитики; 🔘решения, направленные на повышение безопасности и гигиены. В следующий раз рассмотрим крупнейшие компании отрасли — производителей и импортеров пищевого оборудования. ™️ FMCG Report