Bloomberg Terminal

📊🇺🇸 Anthropic подала заявку на IPO, планируя выйти на Nasdaq под тикером ANT. ⨯ [Bloomberg] Компания рассчитывает привлечь капитал публичного рынка для финансирования гонки за лидерство в сфере ИИ. ............................................................. Ранее: Само IPO потенциально может состояться 19–20 ноября. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

💵🇺🇸Meta стремится привлечь до $95 млрд за счёт продажи обыкновенных и привилегированных акций для поддержки своих инвестиций в инфраструктуру ИИ и персональный сверхинтеллект. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Компания предлагает к продаже обыкновенные и привилегированные акции на сумму около $35 млрд и планирует привлечь до $60 млрд в рамках программы продажи акций на открытом рынке. Nvidia, AMD и Broadcom согласились приобрести в совокупности до $5 млрд обыкновенных акций. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

‼️🇺🇸Компания Anthropic, разработчик ИИ-модели Claude, планирует подать заявку на IPO уже сегодня, 26 октября, около 9:00 по нью-йоркскому времени (16:00 мск). ⨯ [Bloomberg] По данным Bloomberg, официальная маркетинговая кампания по первичному публичному размещению акций может начаться на неделе с 9 ноября, а масштабы IPO могут сравняться с размещением SpaceX или превзойти его. 🗓По данным Fox Business, само IPO потенциально может состояться 19–20 ноября. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇧🇷📉 ПОБЕДА ЛУЛЫ ДА СИЛВЫ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА БРАЗИЛИИ ГРОЗИТ ОБВАЛОМ МЕСТНЫХ РЫНКОВ: инвесторы готовятся к резкому падению акций и ослаблению реала. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🔽В Японии биржевой фонд (ETF), отслеживающий бразильские акции, упал на 16%, а валютный дериватив на бирже CME указывал на курс 5,60 реала за доллар. Это предполагает ослабление бразильской валюты более чем на 10% по сравнению с закрытием торгов в пятницу. Брокеры предупреждают, что индекс Ibovespa может упасть на 11% в первый час торгов. При снижении на 10% биржа автоматически приостановит торги на 30 минут, а при дальнейшем падении предусмотрены дополнительные остановки. ............................................................. Ранее: Лула выигрывает четвёртый срок. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇰🇷GOLDMAN SACHS СНИЗИЛ ЦЕЛЬ ПО KOSPI НА 25%. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Goldman Sachs снизил 12-месячный целевой показатель южнокорейского индекса Kospi с 12 000 до 9000 пунктов на фоне опасений по поводу устойчивости инвестиций в ИИ. При этом аналитики по-прежнему ожидают потенциал роста более чем на 60% от текущих уровней. 🤍С июньского пика индекс упал более чем на 35%. Несмотря на обвал, стратеги считают, что рынок чрезмерно пессимистично оценивает перспективы компаний: текущие котировки предполагают снижение прибыли полупроводникового сектора на 65% в 2027 году. 💡Goldman Sachs сохраняет предпочтение акциям энергетических и промышленных компаний, а также бизнесам, выигрывающим от реформ корпоративного управления, внутренней рефляции и популярности корейской культуры. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🔅📉Цена на золото впервые с конца июля опустилась ниже 4000 долларов за унцию, снизившись на 15% по сравнению с августовским пиком, а серебро потеряло более половины своей стоимости с предыдущих максимумов около 120 долларов. Спад произошел из-за того, что убытки в акциях технологических компаний и компаний, занимающихся ИИ, побудили инвесторов продавать драгоценные металлы для покрытия убытков в других сегментах своих портфелей. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇺🇸ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ НАСТРОЕНИЙ В США УПАЛ ДО ПЯТИМЕСЯЧНОГО МИНИМУМА НА ФОНЕ ПРОБЛЕМ С ИНФЛЯЦИЕЙ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Итоговый индекс потребительских настроений Мичиганского университета снизился до 48 с 48,1 в сентябре, согласно опубликованному в пятницу исследованию. Тем не менее этот показатель оказался выше предварительной оценки и превзошёл все прогнозы экономистов, опрошенных Bloomberg. Потребители ожидают, что в течение следующего года цены вырастут на 4,7% по сравнению с 4,6% в предыдущем месяце. Они также ожидают, что в течение следующих пяти–десяти лет расходы будут увеличиваться на 3,5% в год. Оба показателя достигли максимальных значений с мая. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🛢Вероятность того, что цены на нефть марки WTI в США превысят 110 долларов за баррель к концу этого месяца, достигла нового максимума в 34%. При этом цены на нефть марки Brent находятся менее чем в 2% от достижения нового 4-летнего максимума. 🤍Нефть по цене выше 100 долларов снова в продаже. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇺🇸🇮🇷🛢Цена на нефть превысила отметку в 116 долларов, достигнув пятимесячного максимума на фоне опасений возобновления ударов США по Ирану. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🏦🇯🇵Сообщается, что Банк Японии продолжит ускоренное повышение процентных ставок, декабрь в центре внимания. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Банк Японии может сохранить ускоренный темп повышения процентных ставок. По данным источников, базовая инфляция приблизилась к целевому уровню в 2%, а текущая ставка остается ниже нейтрального уровня. 🤍При этом немедленного нового повышения не ожидается, а следующим возможным шагом может стать решение в декабре. 🤍На заседании, которое завершится 30 октября, Банк Японии, как ожидается, сохранит ставку без изменений. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇺🇸🇨🇳Citigroup получила лицензию на торговлю ценными бумагами в Китае после почти пятилетнего ожидания. ⨯ [Bloomberg] Согласно заявлению, компания со штаб-квартирой в Шанхае будет предоставлять услуги на внутреннем рынке капитала китайским и международным клиентам, включая андеррайтинг, брокерские услуги на рынке акций, инвестиционное консультирование, аналитические исследования и торговлю ценными бумагами, котирующимися на бирже, говорится в заявлении. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

‼️КРЕДИТНЫЙ РИСК В СФЕРЕ ИИ ДОСТИГ НОВЫХ МАКСИМУМОВ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Пятилетние кредитно-дефолтные свопы (CDS) Oracle превысили 300 б. п., у SpaceX — 200 б. п., а у Meta достигли рекордных 119 б. п. ❗️Meta оценила будущие обязательства по договорам аренды и контрактам примерно в $825 млрд. Нижняя граница прогноза капитальных затрат на текущий год повышена со $130 млрд до $135 млрд, верхняя осталась на уровне $145 млрд. При этом свободный денежный поток компании за квартал оказался отрицательным: отток составил $2,12 млрд против притока в $784 млн кварталом ранее. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊ХЕДЖ-ФОНДЫ НАРАЩИВАЮТ КОРОТКИЕ ПОЗИЦИИ НА ФОНЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ GOLDMAN SACHS О РИСКЕ МАССОВОГО ЗАКРЫТИЯ КОРОТКИХ ПОЗИЦИЙ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Хедж-фонды нарастили короткие позиции, доведя объём ставок на падение рынка почти до пятилетнего максимума и повысив риск резкого массового закрытия коротких позиций в случае восстановления рынков. 🤍Объём коротких продаж примерно в пять раз превысил объём покупок в длинных позициях на мировых фондовых рынках, при этом уровень кредитного плеча в коротких позициях находится на 99-м процентиле за последние пять лет. 🤍Глобальные фундаментальные фонды, использующие стратегии long/short, в октябре потеряли 2,5%, а фонды, ориентированные на технологии, медиа и телекоммуникации, с начала месяца потеряли 7,4%. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇩🇪ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА В ГЕРМАНИИ ДОСТИГЛО ДЕВЯТИМЕСЯЧНОГО МАКСИМУМА, ПОСКОЛЬКУ ПОХОЛОДАНИЕ УВЕЛИЧИЛО СПРОС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍В среду выработка электроэнергии на газовых электростанциях достигла 14 ГВт в вечерний час пик — максимума с февраля. При этом на уголь и газ приходилось 42% спроса на электричество. 🤍Запасы газа в немецких хранилищах заполнены лишь на 61% — это самый низкий показатель для этого времени года с 2009 года. Цены на газ достигли максимума с конца 2022 года и примерно втрое превышают уровень прошлой зимы. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇪🇺ПЕРЕХОД ЕВРОПЫ НА РАСЧЁТЫ T+1 ГРОЗИТ МИЛЛИОНАМИ ШТРАФОВ ЕЖЕДНЕВНО. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Европейским брокерским фирмам могут грозить дополнительные ежедневные штрафы в размере миллионов евро, если они не устранят неэффективность расчетов до того, как ускорится график торгов в регионе. 🤍Европейский союз, Великобритания и Швейцария сокращают стандартный расчетный цикл для акций и облигаций с двух до одного дня, начиная с 11 октября 2027 года. 🤍В соответствии с европейскими правилами постторговых операций, участники, ответственные за несостоявшиеся или запоздавшие сделки, ежедневно получают денежные штрафы. Согласно оценке, приведённой в отчёте, если бы новый режим расчётов был введён сегодня, европейские компании рисковали бы столкнуться с дополнительными ежедневными штрафами в размере 17 млн евро. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📉Netflix показал самый медленный рост выручки за три года и готовится к дальнейшему замедлению бизнеса. ⨯ [Bloomberg] В третьем квартале продажи составили $12,9 млрд, оправдав ожидания аналитиков, однако прогноз на конец года оказался слабее рыночных оценок. В четвертом квартале компания ожидает роста выручки лишь на 11,5% против 17,6% в конце прошлого года. Дополнительным фактором давления стал рекламный бизнес, который, по прогнозам, принесет на $300 млн меньше ожидаемого. После публикации отчетности акции Netflix подешевели на 7%. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

☄️🇺🇸ИЛОН МАСК ВЫСТУПИЛ ЗА СЛИЯНИЕ SPACEX И TESLA, СОВОКУПНАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ДОСТИГАЕТ $3,5 ТРЛН. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. ➢ Обе компании создали специальные комитеты из независимых директоров для изучения сделки. Сам Маск не участвует в обсуждениях из-за конфликта интересов, но дважды подчеркнул, что считает объединение хорошей идеей. Такое слияние может стать крупнейшим в истории. 💵Заявление прозвучало после того, как SpaceX отчиталась о чистой прибыли в $4,4 млрд за третий квартал — более чем вдвое выше ожиданий аналитиков. Выручка компании выросла на 161% в годовом выражении. Особенно быстро развивается ИИ направление: его выручка достигла $7,56 млрд, а операционная прибыль составила $431 млн против убытка в $1,7 млрд годом ранее. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

💸🏦JPMorgan впервые включил биткоин в долгосрочные прогнозы по рынку капитала, ожидая среднегодовую доходность около 10% в течение следующего десятилетия. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Однако высокая волатильность криптовалюты, которая может достигать 55% в год, пока не позволяет рассматривать её как полноценный инструмент диверсификации портфеля. 🤍По оценке аналитиков банка, колебания цены биткоина более чем в три раза превышают волатильность акций крупнейших американских компаний. ❗️При этом интерес к криптовалютам на Уолл-стрит продолжает расти: финансовые компании расширяют доступ клиентов к цифровым активам и запускают новые продукты. В долгосрочных прогнозах JPMorgan также отмечает влияние искусственного интеллекта, робототехники, медицины и космических технологий на доходность рынков в ближайшие десять лет. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

↗️СПРОС НА МЕДЬ СО СТОРОНЫ ИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОЖЕТ УТРОИТЬСЯ К 2028 ГОДУ — ДО 3 МЛН ТОНН — глава аналитического отдела по промышленным металлам Trafigura Генри Ван. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍По его оценке, в этом году на центры обработки данных и облачные вычисления придётся около 1 млн тонн меди. 🤍Однако такой рост возможен лишь при реализации всех инвестиционных планов крупных технологических компаний. 🤍Более реалистичный сценарий, по оценкам рынка, предполагает спрос на уровне 1,6 млн тонн в 2028 году — на 60% больше, чем в этом году. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇩🇪 ДОВЕРИЕ НЕМЕЦКИХ ИНВЕСТОРОВ СНИЗИЛОСЬ ВПЕРВЫЕ С АПРЕЛЯ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Индекс экономических ожиданий ZEW в октябре упал до 28,1 пункта с 34,7 в сентябре, оказавшись ниже прогнозов. При этом оценка текущих экономических условий улучшилась, но осталась отрицательной — минус 35,9 пункта. 🤍Несмотря на постепенное восстановление экономики, высокие цены на энергоносители сдерживают потребление и инвестиции, повышают издержки бизнеса и поддерживают инфляцию. 🤍Правительство Германии повысило прогноз роста экономики на 2026 год до 1,3%. На 2027 год ожидается рост на 1,1%, однако энергетические риски и политическая нестабильность могут осложнить восстановление. ............................................................. Bloomberg Terminal✅