Bloomberg Terminal

📊Объём торгов пут-опционами стремительно растёт: ............................................................. 🤍Номинальный объём торгов пут-опционами на индекс S&P 500 в пятницу достиг рекордных 3,3 трлн долларов. 🤍Кроме того, долларовый объём торгов пут-опционами на S&P 500 в течение пятничной сессии оказался на 330% выше среднего показателя за 2024 год. 🤍Для сравнения: до пандемии 2020 года дневные объёмы торгов варьировались от 100 до 500 млрд долларов. 🤍Тем временем общий объём торгов пут-опционами на CBOE в пятницу достиг 9,6 млн контрактов — это четвёртый по величине показатель с 2015 года. 🤍Инвесторы активно скупали пут-опционы вплоть до закрытия торгов в пятницу. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇫🇷Доходность 10-летних облигаций Франции достигла самого высокого уровня закрытия за более чем 22 года. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🏦📉Акции банков падают шесть недель подряд — это самый длинный период со времен финансового кризиса. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇫🇷 Беспорядки во Франции усилили давление на рынки: ⨯ [Bloomberg] 📊Доходность гособлигаций растёт, евро слабеет, а индекс акций CAC 40 потерял 1,5%. Разрыв между доходностью 10-летних французских и немецких облигаций увеличился на 8 базисных пунктов, до 146 пунктов — максимума за две недели. Разница с итальянскими облигациями достигла нового рекорда. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊🇨🇳КИТАЙ ПРИНИМАЕТ МЕРЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ФОНДОВОГО РЫНКА, ОГРАНИЧИВАЯ ПРОДАЖИ АКЦИЙ И СТИМУЛИРУЯ ИХ ОБРАТНЫЙ ВЫКУП. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Китайские власти призвали компании и государственные фонды активнее покупать акции. Регуляторы также рекомендовали некоторым инвесторам ограничить продажи, а крупным страховым компаниям — не фиксировать убытки по подешевевшим бумагам и согласовывать инвестиции с экономическими целями государства. Скоординированные меры свидетельствуют о растущей обеспокоенности Пекина уязвимостью рынка и о стремлении предотвратить усиление давления со стороны продавцов, которое может привести к спиралевидному падению котировок. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🛢МЭА СОГЛАСОВАЛО ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ОСТАВШИХСЯ 100 МЛН БАРРЕЛЕЙ НЕФТИ! ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Страны ускорят распределение оставшихся объёмов, включая высвобождение 20 млн баррелей дизельного топлива «как можно скорее», сообщило агентство после заседания своего руководящего совета в четверг. На данный момент они уже использовали 330 миллионов баррелей из 400 миллионов, первоначально обещанных в марте. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🔼🧱Инвесторы прогнозируют, что цена на золото достигнет новых рекордных максимумов в течение 24 месяцев, поскольку данные показывают, что объемы закупок золота центральными банками в сентябре достигли самого высокого уровня почти за два года. ⨯ [FT] ............................................................. 🤍По предварительным данным Всемирного совета по золоту, в сентябре центральные банки приобрели около 63 тонн драгоценного металла — это максимальный месячный объём с ноября 2024 года. Китай также продолжает наращивать золотые резервы, которые достигли примерно 2410 тонн. 🤍Несмотря на недавнее снижение котировок, аналитики ожидают нового роста спроса на золото как защитный актив на фоне геополитической напряжённости и финансовой нестабильности. Некоторые участники рынка допускают, что отметка в $4000 станет нижней границей для дальнейшего роста. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇺🇸 Ипотечные ставки в США достигли максимума почти за три года, вызвав шестую подряд неделю снижения спроса на жилищные кредиты. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. За неделю, завершившуюся 9 октября, средняя ставка по 30-летней ипотеке выросла до 7,50% — самого высокого уровня с ноября 2023 года. С конца июня она прибавила почти один процентный пункт. По данным Ассоциации ипотечных банкиров, количество заявок на покупку жилья сократилось на 4% и достигло минимума с начала 2025 года. ............................................................. Ранее: Рынок жилья США просел. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

💵Доллар укрепился до самого высокого уровня за более чем год, поскольку высокие показатели инфляции в США подтолкнули трейдеров к увеличению ставок на повышение процентных ставок ФРС. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Индекс доллара Bloomberg в среду резко вырос, превысив свой ноябрьский максимум. Показатель поднялся на 0,4%, достигнув самого высокого уровня с мая 2025 года. 🤍За четыре недели, закончившиеся 9 октября, доллар вырос почти на 3%, показав самую длинную серию роста с начала 2025 года. 🤍Сейчас рынок закладывает в цены повышение ставок в США более чем на 90 базисных пунктов. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

❗️🇺🇸Bank of America прогнозирует три повышения процентных ставок до июня 2027 года. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

↗️🇺🇸РОСТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В США СТАЛ САМЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ С АПРЕЛЯ. ............................................................. Инфляция в США ускорилась до максимума за пять месяцев на фоне резкого подорожания топлива. В сентябре потребительские цены выросли на 0,6% за месяц и на 3,7% в годовом выражении. Бензин подорожал сразу на 9,1%, подержанные автомобили — на 0,7%, тогда как цены на продукты питания немного снизились. ❗️Ускорение инфляции усиливает давление на американские семьи перед промежуточными выборами в ноябре. Реальные почасовые зарплаты сокращаются уже шестой месяц подряд, а ФРС может вновь повысить процентные ставки до конца года. После публикации статистики доходность гособлигаций США выросла, а фьючерсы на акции снизились. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

☄️ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ MORGAN STANLEY ПО УПРАВЛЕНИЮ СОСТОЯНИЕМ ПРИВЛЕКЛО РЕКОРДНЫЙ ОБЪЁМ НОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЁТ IPO. ............................................................. 🤍Morgan Stanley отчитался о росте чистой прибыли до $4,97 млрд против $4,66 млрд годом ранее. Выручка от торговых операций достигла $7,81 млрд, превысив прогноз в $7,31 млрд, а доходы от торговли акциями составили рекордные для компании $5,8 млрд. 🤍Подразделение по управлению активами привлекло рекордные $232 млрд новых чистых активов, причём половина этой суммы связана с IPO, включая размещение SpaceX. Выручка от управления активами выросла до $9,1 млрд, а совокупные активы под управлением и администрированием банка достигли $8,4 трлн. 🔼На фоне сильных квартальных результатов акции Morgan Stanley прибавили 0,5% в начале торгов в Нью-Йорке. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇫🇷Франция рассматривает возможность введения налога в размере 31,4% на конвертацию криптовалюты в регулируемые MiCA стейблкоины. Если поправку примут, то закон заработает с 1 января 2027 г. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇫🇷56% европейских управляющих фондами планируют сократить долю французских акций в своих портфелях в течение следующих 12 месяцев — это самый высокий показатель в истории. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊ОПРОС BANK OF AMERICA ПОКАЗАЛ, ЧТО ИНВЕСТОРЫ С 2020 ГОДА НАИБОЛЕЕ АКТИВНО ВКЛАДЫВАЮТСЯ В АКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Доля управляющих фондами, имеющих избыточную долю в технологическом секторе, выросла до 37% с 30% в прошлом месяце, достигнув самого высокого уровня с августа 2020 года. 🤍При этом 45% участников ожидают формирования пузыря ИИ в 2027 году, тогда как 42% не разделяют этих опасений. 🤍ИИ был самым востребованным активом на фондовом рынке, обеспечив рост индекса S&P 500 почти на 120% за 4 года бычьего рынка. Однако , поскольку инвесторы задаютсячасть энтузиазма по поводу ИИ угасает вопросом, оправдают ли доходы значительные затраты на эту технологию. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

📊ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР BROADCOM СРАВНИЛ МНОГИХ ИНВЕСТОРОВ В ИИ С ИГРОКАМИ В КАЗИНО. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. «Многие инвесторы понятия не имеют, во что вкладывают деньги», — заявил глава американского производителя микросхем. Они «завышают свои ожидания, а потом обнаруживают, что это почти как в казино». 🤍Глава Broadcom Хок Тан отметил, что выручка OpenAI, достигшая $50 млрд в годовом выражении в сентябре, свидетельствует о потенциале рынка, но не гарантирует прибыльности компании. Значительные расходы на обучение моделей по-прежнему приводят к убыткам. 🤍Дальнейший рост отрасли зависит от появления устойчивых бизнес-моделей и клиентов, способных получать прибыль от использования ИИ. Он также предупредил, что недостаток капитала может стать новым препятствием для развития отрасли. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

❗️🇺🇸УОЛЛ-СТРИТ ВНОВЬ ПОДНИМАЕТ ВОПРОС ОБ ОТМЕНЕ 20-ЛЕТНИХ ОБЛИГАЦИЙ США. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍На рынке растут слухи, что Минфин США может сократить или полностью прекратить выпуск 20-летних казначейских облигаций. 🤍Причина — высокая стоимость заимствований: доходность этих бумаг традиционно превышает показатели 10-летних и 30-летних облигаций. 🤍Решение может помочь снизить процентные расходы бюджета, однако несёт риски: сокращение выпуска способно ухудшить ликвидность рынка и вызвать опасения инвесторов относительно устойчивости долговой политики США. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🏠🇺🇸РЫНОК ЖИЛЬЯ США ПРОСЕЛ НА ФОНЕ РОСТА ИПОТЕЧНЫХ СТАВОК. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. Возвращение ипотечных ставок выше 7% ударило по рынку жилья США. В сентябре количество сделок на стадии оформления сократилось на 4% за месяц — это самое резкое падение более чем за три года. Показатель достиг минимума с 2014 года, за исключением первых месяцев пандемии. При этом предложение жилья достигло максимума с марта 2020 года, а 14,5% сделок купли-продажи сорвались. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇰🇿🧱НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА ПЕРЕХОДИТ ОТ РОЛИ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЗОЛОТА К РОЛИ ПРОДАВЦА. ⨯ [Bloomberg] ............................................................. 🤍Банк намерен снизить долю золота в общем объеме валютных резервов с 78% до 75% к концу 2026 года. 🤍Сейчас золотые запасы страны составляют 386 тонн, а общий объем валютных резервов на конец сентября достиг $66,4 млрд. Половину запланированного сокращения предполагается провести через продажу опционов, другую половину — за счет физического золота. 🤍Причиной пересмотра стратегии стали высокая концентрация резервов в золоте и рост доходности казначейских облигаций США, которая достигла 24-летнего максимума, что делает доллар более привлекательным активом. 🤍При этом, если золото подешевеет ниже $4000 за унцию, его доля в резервах может приблизиться к целевым 75% без дополнительных продаж. ............................................................. Bloomberg Terminal✅

🇰🇿Казахстан начинает продавать золото после роста доходности казначейских облигаций США. ............................................................. Bloomberg Terminal✅