Wealth iQ

💻 Дата-центры «Яндекса» под ударом. Что мы думаем про акции 💬 Кирилл Комаров, директор по аналитике Wealth iQ В ночь на 8 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» в Сасово (Рязанская область). Начался пожар, работу площадки полностью остановили. Сегодня утром стало известно об ударе по дата-центру в Калуге. Компания говорит о повреждении части инфраструктуры, подробностей пока мало. Акции «Яндекса» за два дня потеряли около 7%. Сегодня бумага опускалась примерно до 3430 рублей. Какой ущерб? Пока неясно, потерян ли дата-центр в Сасово полностью или что-то удастся восстановить. По очень грубой оценке, построить такой же комплекс с нуля стоит 25-50 млрд рублей. Сумма большая, потому что пострадать могли два суперкомпьютера на чипах NVIDIA A100, а покупать их на сером рынке дорого. Для «Яндекса» случившееся болезненно, но все же не катастрофа: EBITDA компании только за первое полугодие 2026 года составила 162 млрд рублей. Сервис поиска, реклама и такси, то есть основной бизнес, все это время работали в обычном режиме. Хуже другое. Под угрозой два конкурентных преимущества «Яндекса»: скорость обучения нейросетей и доверие клиентов к облаку. Тревожит и то, что за первым ударом сразу последовал второй. Что с акциями? Мы не хотим делать однозначно негативных выводов. В ближайшие дни бумаги могут снижаться, особенно если атаки повторятся на выходных. Однако вспомните OZON: в сентябре его склады были атакованы, но потом акции полностью восстановились. Рынок способен переварить даже такой негатив, когда реальный масштаб ущерба понятен. Главные вопросы сейчас: сколько мощностей «Яндекс» потерял и как быстро сможет их заменить? Следим за новостями. Не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций. #аналитика 🏦 Telegram | MAX | Сайт | Контакты