Новости Совкомбанка ✔

🔥Совкомбанк выступил организатором первой в России сделки по секьюритизации портфеля микрозаймов 8 сентября ООО «СФО Свой Капитал – Финтех» разместило на Мосбирже облигации класса А, обеспеченные портфелем потребительских займов. Привлеченные средства пойдут на развитие бизнеса МФК «Мани Мен». Основную часть бумаг выкупили розничные инвесторы. 📍Параметры выпуска: Объем: 1 млрд рублей (переподписка в 1,2 раза) Ставка купона: фиксированная 17% (YTM – 18,4%), выплаты ежемесячные Ожидаемое погашение: сентябрь 2028 года Амортизация: через 1,5 года (с 17-й купонной выплаты) Рейтинг: ruAAA.sf от «Эксперт РА» Роли: эмитент — «СФО Свой Капитал – Финтех», оригинатор — МФК «Мани Мен», организатор и резервный сервисный агент — Совкомбанк. Младший транш (30% от номинала) выкуплен оригинатором для удержания риска. Сформирован резервный фонд в размере 9,5% от объема бумаг класса А. Надежность выпуска также обеспечивается переобеспечением портфеля и триггерами досрочной амортизации. «Сделка открыла рынку новый тип активов — портфели МФО. Сочетание рейтинга ruAAA.sf и ставки 17% обеспечило высокий спрос со стороны частных инвесторов», — отметил Андрей Королев руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений ПАО «Совкомбанк». «Нам удалось секьюритизировать активы под выгодную ставку за счет высокого качества залога и структуры сделки. Ждем высокого спроса и на будущие размещения группы», — подчеркнул Евгений Асламов, гендиректор ИК «Свой Капитал». Новости Совкомбанка в МАХ