WSJ: ИИ меняет рынок корпоративного ПО, но старые игроки держатся Еще недавно разработчики корпоративного ПО подвергались давлению со стороны инвесторов, которые считали, что их дорогие продукты вскоре будут вытеснены более дешевыми ИИ версиями. Акции Salesforce в начале года упали примерно на 30% после выхода новых инструментов для программирования от Anthropic и OpenAI. Термин «SaaSpocalypse» стал обозначением этого обвала. Хотя ИИ действительно меняет рынок корпоративного ПО, существующие игроки пытаются дать отпор. Одна из причин их устойчивости состоит в том, что большая часть разработки ПО связана не с написанием кода, где ИИ особенно силен, а с поддержанием, обновлением и совершенствованием уже существующих программ. ИИ упростил создание новых продуктов и функций с нуля, но ИИ-агентам пока сложно поручить поддерживать ПО в актуальном состоянии и адаптировать его к новым бизнес-приоритетам. Еще одной защитой остается глубокая интеграция существующих программ с ИТ-системами клиентов. У крупных компаний сложные наборы ПО от разных поставщиков, которые они постепенно объединяли между собой. Замена существующих программ собственным кодом, созданным ИИ, потребует от компаний самостоятельно решать непростые задачи интеграции. Не стоит сбрасывать со счетов и инерцию пользователей. Глава OpenAI Сэм Альтман отметил, что разрушение индустрии ПО происходит медленнее, чем он ожидал, поскольку люди продолжают делать то же, что и раньше: покупать у тех же компаний и использовать их инструменты привычным способом. При этом финансовые результаты показывают устойчивость крупных разработчиков ПО. Salesforce сообщила о продажах и прибыли выше прогнозов, повысила прогноз и расширила партнерство с Anthropic для интеграции Claude с ПО компании. После публикации результатов акции Salesforce выросли более чем на 22%. ServiceNow, Snowflake и Workday также сообщили о сильных результатах этим летом, причем компании связывали часть роста с ИИ. Это не означает, что корпоративное ПО невозможно вытеснить. Anthropic и OpenAI могут рассматривать этот рынок как новое направление роста, особенно в преддверии возможных IPO. Однако корпоративное ПО может оказаться слишком небольшим рынком для Anthropic, которая уже получает больше выручки, чем Salesforce. Сотрудничество с Salesforce может также помочь компании удержать клиентов от перехода к более дешевым моделям с открытыми весами, которые набирают популярность среди бизнеса. Для нынешних игроков главным вызовом могут стать новые SaaS-компании, которые изначально создаются с учетом возможностей ИИ. Это может привести к тому, что существующим разработчикам придется соглашаться на более короткие контракты и ценообразование, напрямую привязанное к бизнес-целям клиентов. На этом фоне акции Salesforce выглядят дешево: даже после роста они торгуются примерно по 16 прогнозным прибылям против среднего показателя 43 за последние 10 лет и 24 для индекса S&P компаний-разработчиков ПО. ИИ делает бизнес корпоративного ПО более сложным, но это не означает, что его уничтожат. ❤️ https://perforum.io/news/t/ai-and-red-ocean