Мультипликатор

🔞 Иран. Реальные выводы и проигравшие. Часть 1. Всем привет, на связи Эван! Этой ночью Трамп угрожал Ирану ультиматумом. Либо (вероятная) ядерка, либо переговоры. И… Сегодня мы видим стройные сообщения о переговорах. Разумеется, каждая из сторон рассказывает о своей феноменальной победе. Все по заветам Дональда (и по технологиям Пеннивайза). По-сути мы прошли по изложенному мной 22 марта сценарию. Но друзья. Скажу как есть. Все эти переговоры - я считаю шумом. А наступление реального мира - бредом. Я считаю, что война не закончится НИКОГДА, пока существует текущий Израиль либо текущий Иран. Давайте разберемся в будущем. Что будет дальше. Как будет. Что значит для России, США, Ирана, Израиля и стран залива. Экономически и политически. Ниже мои аналитические ожидания по жанрам. (К слову, предыдущие выполнены. Здесь писал о неизбежности конфликта, тут описал, как США ударят, далее про переговоры + в Подписке мы даже рассчитали даты) Что это значит для конфликта? Начало переговоров = начало вялой фазы конфликта. Нефть и так шла через Ормуз. Об этом говорят цены на нефть, которые не улетели в космос. Единственный способ опровергнуть это - стоять и считать корабли, но там вроде админов тг-каналов не было замечено. Удары будут происходить, будут инциденты. Просто произошла коммерциализация войны. Раз стороны "как бы воюют", значит пусть платят за пролив и пусть финансовый передел идет активнее. Думаю, переговорный процесс как раз и будет про этот финансовый передел. Все остальное (включая человеческие жизни) американцы назовут по-свойски collateral damage (сопутствующие потери/расходы). Что это значит для США? Да пока ничего особого. Устраивать жесткую заварушку было бы смертью для республиканцев. Теперь займутся внутренними проблемами, включая кризис в private credit, который может больно ударить по рынкам (отдельная тема). Трамп уже столько всего устраивал, и все сошло с рук. Это просто еще одна придурь (извините, хитрый тактический ход, чтобы запутать врага!). Хитрые тактические ходы продолжатся. Для Ирана? Тут тоже без сенсаций. Страна жила в режиме войны, их бомбили ежеквартально. Режим ужесточится и укрепится. Проблемы, связанные с этим, никуда не уйдут. Для Израиля? Симметрично. Как сказал выше, существовать может что-то одно. Либо текущий режим в Израиле, либо в Иране. Я не верю в их "сосуществование". Поэтому Израиль продолжит воевать. Для стран залива? О, тут у нас, рисуется вероятный проигравший. Геополитический риск остается на столе, и это причина, почему весь Дубай не скупали китайские миллиардеры или американские фонды (зато активно продавали вам). Заодно расходы на транспорт нефти подрастут. Тут же живут причины, почему в страны со "сказочными" налогами не переехали все мировые компании. В регионе будет оставаться жарко. А этот конфликт показал, что это жарко - может простираться куда шире привычных и ожидаемых всеми границ... Что это все значит для России? Тут зарыто самое интересное для нас! Дорогая нефть решала проблемы бюджета (январь-февраль нефтегазовые доходы -47% год к году). Немного меняла взгляд на рубль. Несла риски инфляции и могла корректировать политику ЦБ. Похоже нефтяная эквилибристика закончена. Тогда оптимистичный коридор - это Brent $85-97, а средний - это $70-85. В следующем материале дам мой подробный обзор по влиянию на Россию и соотнесу со своими экономическими ожиданиями. Ставьте пальцы вверх, скоро выложу 👍 P.S. В Подписке обсудим вопрос отдельно.