Как юристу вести сделку M&A от первого обсуждения до закрытия? Рассказываю про наш ближайший воркшоп. Сделка M&A редко идет линейно и последовательно. Одновременно идет проверка бизнеса, обсуждается цена, согласовывается структура, готовится договор, собираются одобрения и согласия, выполняются предварительные условия, планируется закрытие. На каждом этапе легко потерять важную договоренность или риск. Юристы выявили проблему в ходе due diligence, но дальше она осталась только в отчете. Стороны согласовали коммерческое условие, но не каждое условие попало в договор. Для получения согласия банка не назначили ответственного и не установили срок. Предварительное условие прописали так, что потом невозможно понять, выполнено оно или нет. Вроде все контролировали, а что-то все же забыли. В итоге доли или акции перешли к покупателю, а вместе с ними он получил совсем не тот бизнес, на который рассчитывал. У продавца, в свою очередь, могут возникнуть проблемы с выплатой цены, удержаниями и требованиями после закрытия. На воркшопе будем разбирать, как юристу собрать все части сделки в единый рабочий процесс. Обсудим на воркшопе такие вопросы: 👉 как определить, что именно покупает клиент и где находится реальная ценность бизнеса 👉 как распределить работу между бизнесом, финансистами, юристами и другими консультантами 👉 как переводить результаты due diligence в конкретные условия сделки 👉 какие риски нужно устранить до закрытия 👉 какие риски можно учесть в цене, распределить договором или осознанно принять 👉 как описать предмет и периметр сделки 👉 как детализировано прописать цену, порядок расчетов, locked box, completion accounts и отложенные платежи 👉 как регулировать утечки и порядок их выявления 👉 как сформулировать предварительные условия сделки, сроки их выполнения и подтверждающие документы 👉 как установить правила работы компании между подписанием и закрытием 👉 как прописать порядок согласования отдельных действий с покупателем 👉 как подготовить чек-лист закрытия и распределить действия между участниками сделки 👉 что предусмотреть на случай, если одна из сторон не выполнит свои обязанности к дате закрытия Отдельно будем разбирать реальные договорные формулировки. Сравним общие положения с рабочими условиями, в которых четко указаны сроки, документы, ответственные лица, порядок действий и последствия нарушений. Посмотрим, как общее обязательство получить согласование превращается в понятную процедуру. Кто, как и когда должен получить согласие. К какому сроку. Какой документ подтверждает выполнение. Что происходит, если согласие получить не удалось. Так же подробно разберем утечки, ограничения на деятельность компании до закрытия, удержание части цены, передачу документов и саму механику закрытия. Модератор – Юлия Михальчук, основатель Клуба корпоративных споров, адвокат Case by Case. Спикеры – команда NSP, сопровождавшая «Грузовичкоф» в сделке по вхождению в состав Wildberries & Russ: Александр Филимонов – партнёр NSP, адвокат. Иван Чувакин – старший юрист NSP, адвокат. Булат Халилов – старший юрист NSP, адвокат. 📅 24 июля, 11:00 МСК 📍 Zoom 📝 Регистрация Свои вопросы можете оставить в форме обратной связи, обсудим их во время дискуссии. 🗣 Юлия Михальчук