Привет, эксперты! Тащим вам наше-ваше любимое: цифры и чепы. Лондонский титан аудита PwC опубликовал отчет о текущем состоянии полупроводникового рынка и дал прогнозы по поводу его роста на 2026 — 2030 годы. Цифры такие, что человек без акций Nvidia взвоет от зависти: к 2030 году мировой полупроводниковый рынок обещает вырасти с 627 млрд $ до 1,03 трлн $, почти вдвое за пять лет. Сейчас расскажем подробнее, что там еще интересного. Спрос на полупроводники для вычислений не обещает существенного роста. Но в упряжке у чипов и без того шустрая «тройка» — телеком и сервера, автопром и промышленность обещают показать серьезные среднегодовые темпы роста. Эти три отрасли и сыграют в роли локомотива полупроводников. Самый большой прирост обещает быть у телекома и серверов, CAGR +11.6%. О подноготной в курсе и люди, далекие от IT — все дело во взрывном росте генеративного ИИ. А какой ИИ без ЦОДов? А какие ЦОДы без серверов? К 2030 году энергопотребление всех дата-центров обещает перевалить за 160 гигаватт, затраты на электричество и охлаждение, по словам аналитиков PwC, приближаются к астрономическим показателям — а значит, индустрии нужны более эффективные чипы. Так что ключевой тренд - переход на специализированные чипы (ASICs) и ИИ-ускорители, которые к 2030 году будут занимать около 50% рынка чипов для дата-центров. Другая буйная лошадка в «тройке» — автопром, CAGR +10.7%. К 2030 году на электромобили будут приходиться 50% всех продаж машин. Силовая электроника, соответственно, тоже будет в большой цене, впрочем, не она одна. С повышением автономности автомобилей будет расти и необходимость в умной «начинке» — так что производителям придется еще больше тратить на чипы. Если в машине с нулевым уровнем автономности электроника стоит менее 500 $, то на автомобиль с 4-м уровнем — уже 5 тыс. $. Последний лидер по растущему спросу - промышленность, CAGR +8.8%. В этот раздел PwC свалили целый ряд отраслей, связанных с полупроводниками: тут и медицина, и возобновляемая энергетика, и «умные фабрики», и даже немного про оборонку. Остановимся на последней — бюджеты на безопасность продолжат расти вплоть до 2030 года, обещая достичь 4 трлн $. И полупроводники будут нужны на каждом этапе. Обучение в AR\VR? Чипы. Радары и системы обнаружения? Чипы. ИИ-советники для командиров (не удивляйтесь — мы рассказывали об этом)? Тоже чипы. Контратака дронами? Ну вы поняли. Существенная доля отчета посвящена анализу цепочек поставок, но там особых изменений не ожидается: соревноваться за лидерство в масс-маркете будут Китай и США, Тайвань продолжит рвать всех в передовом железе. Чем дальше — тем дороже будет R&D, переход от чипов общего назначения к специализированному железу тоже продолжится. Полный отчет, как обычно — в первом комментарии.