Четыре года назад спецагент-виртуоз с позывным Сумрак прибыл в Берлинт, столицу Остании, чтобы предотвратить нападение на родной Весталис. Теперь он живет там под именем Лойд Форджер, работает психотерапевтом и делит квартиру с фиктивными родственниками: женой — наемной убийцей Йор, притворяющейся сотрудницей почты, и дочерью Аней, которая обладает телепатическими способностями. Тем временем хитовая комедия «Семья шпиона» уже разрослась до трех сезонов, охватив с 60 по 87 главу оригинальной манги Тацуи Эндо. Как обстоят дела у Форджеров, нам поможет разобраться Андрей Серов.