Юйчэнь Цзинь: Услышал от знакомого из одной из новых ИИ-лабораторий: «Даже если нам не удастся обучить лучшую модель, мы заранее застолбили за собой вычислительные мощности GPU. С тех пор стоимость аренды H100/B200/B300 выросла в 2–3 раза. Мы можем просто перепродавать вычислительные мощности и печатать деньги». Ну что ж, значит, вот такая у них бизнес-модель. Илон Маск: Думаю, мы увидим огромное количество невостребованных вычислительных мощностей в частично достроенных дата-центрах. Объясняю суть. Огромное количество компаний, стартапов и тд и тп набрали себе целые вагоны оборудования в надежде выиграть гонку ИИ, обучив самую умную и лучшую модель. Стоимость оборудования выросла как в цене так и в аренде. План Б каждой такой компании, если гонка не выигрывается, то просто сдавать в аренду железо. Больше таких компаний > больше предложений на рынке > ниже цена > сложнее бизнес > меньше скупают/арендуют железо > меньше дефицит железа > ниже цена железа. Отсюда вытекает следующее: падение спроса на ИИ > минус Нвидиа, минус АМД, минус Интел, минус ИИ компании > минус рынки > минус экономический рост > рецессия в США > рецессия в Китае > кризис (гиперболизировано). С огоньками в реактах не торопись, потому что все это параллельно будет означать падение спроса на нефть и газ, что непосредственно отразится на нас в том числе. Вообще все это с каждым днем больше напоминает ипотечный кризис, только вместо недвиги можно вставить видеокарты и ИИ, особенно после вот этого.