100 % Зелёного | Устойчивое развитие | Зеленые финансы | ESG | ЭЗЦ

🟢 Собираем данные по выпускам зеленых облигаций за 10 месяцев текущего года. Опубликуем на днях, но уже видно, что рынок развивается не только количественно. Месяц к месяцу происходят качественные изменения. Из последних достижений - на рынок вышла крупная гидрогенерирующая компания. Совкомбанк выступил ESG-консультантом и агентом по размещению дебютного выпуска зеленых облигаций «ЭН+ ГИДРО». Компания успешно разместила дебютный выпуск зеленых облигаций на российском рынке. Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи. Облигации размещены в объеме 18 млрд рублей со сроком до погашения 10 лет (пут-оферта через 2 года), ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке (КС) Банка России. Книга заявок по выпуску была закрыта 22 октября. Первоначальный ориентир спреда к КС составлял не более 250 базисных пунктов. Совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир ставки купона, снизив спред на 60 б.п. Финальная ставка купона установлена на уровне КС+190 б.п., купонный период — 30 дней. Техническое размещение состоялось сегодня, 27 октября 2026 года. Привлеченные в результате облигационного выпуска средства будут направлены на рефинансирование ранее понесенных затрат на реализацию проектов по замене основного оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также по строительству Сегозерской ГЭС в республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и за счет замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии. Андрей Королев, руководитель Управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка: «Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике. Успешное размещение ООО «ЭН+ ГИДРО» — ещё один шаг в развитии рынка устойчивого финансирования в России, и мы гордимся участием в этом проекте». На текущий момент Совкомбанк структурировал более 70% рынка (12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом). Высокое качество структурирования сделок подтверждено авторитетными отраслевыми наградами: премией «ESG-выпуск года» на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией «Инфрарос 2026» за выпуски ГТЛК и АФК «Система», а также премией «Лучшие ESG-проекты России 2026» за выпуск дисконтных зелёных облигаций LEGENDA. 📌 Читайте подробнее, как развивается в России рынок льготного зеленого финансирования на основе механизма стимулирующего регулирования Банка России на платформе ИНФРАГРИН в рубрике ESG-финансы. 😉Смотрите видеоподкаст о льготном зеленом финансировании «Капитал тройного назначения» на Rutube.