Поворот на Восток

Последние дни одной из самых мемных и обсуждаемых историй является скандал вокруг главы NVIDIA, китайской шпионки и обход экспортных ограничений. Так как поставки продукции NVIDIA — это кое-что мне знакомое, то скажу вот что: 1. Это явная глупость считать, что основная цель санкций — ограничить поставки тех или иных товаров. Основная цель — повысить их стоимость для конкурента и снизить базовую конкурентоспособность по сравнению с тобой. Если условный Google заказывает сервер с NVIDIA B300 за $650 тысяч, а Tencent вынужден покупать ту же машину с наличия за $2-2,5 млн, то услуги первой компании будут иметь меньшую себестоимость и ниже порог для окупаемости ИИ-проектов, что позволит компаниям получать преимущество и выигрывать гонку ИИ. Повышается эта стоимость за счет возрастающего риска (под арест попадают как мелкие поставщики так и крупные фигуры, такие как сооснователь Supermicro), дополнительных звеньев в цепочках поставок и расходов на легендирование. Как итог, сервер с NVIDIA B300 под заказ примерно в 2 раза дешевле, чем с наличия из-за стоимости риска. 2. Среди поставщиков NVIDIA еще пару месяцев назад были ожидания, что в случае поражения республиканцев на выборы Штаты захотят ужесточить комплаенс продукции NVIDIA. Вероятно, господин Хуанг относился к этому как бизнесу: твоя цель заработать больше, ты вводишь формальные правила, и если покупатели им соответствуют (даже если у них заметен российский или китайский след), то ты им продаешь. Но когда ты становишься самой дорогой компанией мира, то твоё правительство тебе как бы намекает, что это уже не просто бизнес, а элемент государственной политики, поэтому либо ты делаешь что тебе говорят, либо попадаешь в скандал и тебе находят более сговорчивую замену.