kzlg

В Китае начал лопаться пузырь искусственного интеллекта. По данным Reuters, китайский технологический индекс STAR50, объединяющий ведущих производителей полупроводников и компании, связанные с ИИ, рухнул на 40% менее чем за четыре месяца. За это время рынок потерял около 480 млрд долларов капитализации. Причины – завышенные оценки технологических компаний, сомнения инвесторов в коммерческой отдаче от ИИ и огромных инфраструктурных вложений, а также риски американских ограничений. На связанные с ИИ акции приходилось 42% капитализации китайского фондового рынка и 57% торгового оборота – слишком много денег оказалось завязано на ожидания будущего технологического бума. Пока речь об обвале биржевых котировок, а не о прекращении развития самой технологии, но это уже серьёзный сигнал для стран, которые собираются вкладывать миллиарды в инфраструктуру ИИ. И здесь стоит напомнить, что мы уже писали о сомнительной экономике нынешней ИИ-лихорадки. Поэтому держите глаз шире, и помните, что кусок пирога, на который мы можем рассчитывать в этой гонке это хаб для ЦОДов и не более. То есть, буквально - точка на карте, где крупные компании будут размещать свои гига-хрущ серваки для вычислений. Открыто это не проговаривалось никем, но глядя на региональные инициативы, именно такое "лидерство" мы собираемся занять. Конечный бенефициар текущей лихорадки — NVIDIA, которая сначала умом подсаживала всех разработчиков на свою архитектуру CUDO-ядер и создала инфраструктуру потребителей ее технологий, а теперь закачивает бабками тех, кто ее технологии использует (опять-таки, это если очень коротко) И мировая экономика уже по-тихоньку перестраивается с учетом этого. По всему миру строят огромные дата-центры, для утоления растущих аппетитов бигтех-компаний, и у нас в том числе. Ведь все это старая песня о главном и мы ее видели ровно десять лет назад, когда иностранные белые Дьяволы форсили в наших белых кабинетах ВИЭ для продажи своих технологий в попытках освоить новые рынки сбыта и получить субсидии. Тогда, правда, подключилась куча внутренних заинтересованных лиц, но как мы видим, это закончилось ничем. К концу 2030 года в Казахстане планируется ввести 10 дата-центров емкостью около 20 тысяч IT-стоек, что значительно увеличит текущую емкость коммерческих ЦОД (которая на конец 2024 года оценивалась в 3775 стоек). Эти новые гипермасштабируемые ЦОД, с совокупной мощностью сотни мегаватт, строятся именно для удовлетворения растущего спроса на ИИ, облачные технологии и HPC, часто с ориентацией на региональный и международный рынки. Держим в уме, что ведущие эксперты говорят, что даже текущие мощности не факт что коммерчески эффективны - то есть тратя 100 долларов на постройку условного ЦОД для будущего обслуживания AI-инфраструктуры, дай бог, если в длинной цепочке инфраструктурных трат и поставок компании реально выйдут хотя бы в ноль. Все эти мощности строятся в условиях "ну как-нибудь потом должно понадобится", и это при том, что никакая из компаний еще даже близко не уверена в том, что технология окупается. Все это просто гонка, итог которой мы узнаем только когда поймем пост-фактум. 10 лет назад, кстати, на волне ВИЭ-шизы местные эксперты тоже говорили, что все это Казахстану не нужно, что это похоже на очень сомнительное лоббирование и прочее-прочее. Только никто не слушал экспертов и все на голубом глазу утверждали, что за ВИЭ будущее. AI-компаниям и тем, кто их обслуживает очень нужны любые деньги, и в связи с этим они будут обещать любое лидерство и пихать туземцев в любые строчки неработающих рейтингов для того, чтобы продавать им оборудование для ненужных дата-центров и подписывать любые контракты для получения денег, потому что текущее состоянии на рынке — это натуральный пузырь, аналогичный при кризисе доткомов. Поэтому, в ближайшем будущем, если рост не лопнет, компании найдут какой-то выхлоп с AI-истерии (ну или если Хуанг продолжит успешно заливать индустрию), то Казахстан, скорее всего, попытается занять местное лидерство в создании дата-центров для бигтеха. И напомню, что это в государстве, где есть кризис электроэнергии, когда один из крупнейших городов по ночам почти везде отрубает ночное освещение ради экономии, и где есть кризис воды, которую вычислительные сервера потребляют гига-тоннами. ЦОДы уже потребляют 1,5% общемировой электроэнергии. За следующие 4 года прогнозируется рост чуть ли не до 4,5% в год. Иными словами, завтра ты останешься без электричества, потому что будут перебои от ЦОД, который пытается обработать вопрос "самса немесе балмұздақ не тәтті" Сейчас мы страна-бензоколонка, которая экспортирует сырье и ничего не производит, а теперь мы будем страной-дата-центром, которая терпит экологические издержки (ну тут уж ничего не поменяется), и под видом "национальных" интересов убивает свою экономику Да, слова о развитии местной ИТ-инфраструктуры, создании рабочих мест звучат красиво, но на деле это повторение нефтяной истории, из которой наши эффективные менеджеры в долгосроке так же ничего не вынесут. Только денег будет меньше