На фоне звучит Love will tear us apart группы Joy Division в исполнении хора Ржевской Старообрядческой общины. Глава ЧВК «Новгородецъ» Игорь по прозвищу Север просыпается в Сандуновских банях с похмелья от жуткой головной боли и осознания того, что впереди предстоит новый барагоз. Снискавший славу на военном поприще Игорь Святославович учредил собственную организацию, оказывающую силовое сопровождение при переделе сфер влияния. Глядя на разразившийся на Вологодчине конфликт губернатора Филимонова и миллиардера Мордашова, Север созывает братию, дабы принять участие в разборке, защитить Россию освоить бюджет и окончательно выйти в кэш. После удачных «масок-шоу» на Череповецком мебельном комбинате впоследствии командира «Новгородца» ожидает разгромное поражение в бойне при «Северстали»: его «топов» ликвидируют, пиар-отдел гонят ссаными тряпками до самой Карелии, а Игоря берут под стражу. Ефросинья Ярославна в исполнении Паулины Андреевой плачет в Кофемании на Лубянке, осуждая мужа за то, что тот предпринял попытку, чтобы «в этой стране все было как-то нормально». Игорь же преуспевает в дерзком побеге из области с помощью потомственного чекиста Овлурова. Спустя год Север, пребывающий в терапии, коротает недели в собственном коттедже в поселке «Жуковка XII». В хлопковой пижаме Бриони, с вином «Галицкий и Галицкий» в бокале Кристофль, он, восседая на диване из велюра и бархата, просматривает все исторические выпуски Сергея Минаева, пока в один из дней не натыкается на промо нового выпуска: «История Вологодчины». — Да ну его нахуй, — произносит Игорь, вытирает пот со лба и выключает телевизор. Титры.