Леонид Павликов: капитал для бизнеса

Открыта книга заявок на IPO SpaceX: розница получает 30% Обычно на американских IPO розничные инвесторы получают 5-10% акций от объёма сделки. Всё остальное уходит институционалам: пенсионные фонды, хедж-фонды, family offices etc. Так работает рынок капитала уже десятилетиями. Маск же зарезервировал до 30% размещения для частных инвесторов (первая интересная история) и выходит с фиксированной ценой за акцию, а не с диапазоном. Под розницу сделана отдельная инфраструктура: Bank of America работает с состоятельными клиентами, Morgan Stanley через E*Trade с более мелкими, а Citi с международной розницей. Также запустили отдельный сайт для частных инвесторов (ну это явно взяли с нашего рынка😀), там же можно ознакомится с роадшоу презентацией и проспектом (если ещё не успели). Параметры сделки: 555,5 млн акций по $135, оценка около $1,785 трлн, листинг Nasdaq под тикером $SPCX, прайсинг 11 июня. Фрифлоат составит 4,2%, а остаток, т.е. 95,8% остаётся у И. Маска😀 Для сравнения, до этого рекордное IPO в истории принадлежало Saudi Aramco с объёмом раунда $29,4 млрд в 2019 году. Перед IPO впервые были раскрыты детальные данные компании в проспекте. Не разбирал здесь, но там много интересного и есть, если честно, вопросы. Но, думаю, что IPO, с высочайшей долей вероятности, будет успешным, спрос огромный, аллокации ожидаются небольшие. Также в этом году ждём Anthropic, тоже будет мегасделка, которая может превзойти SpaceX🚀 Но это потом... @deal_capital #ipo #spacex