Нецифровая экономика

Паспорта для агентуры Ввести паспорта для ИИ-агентов предложил сегодня на главной пленарной сессии «Результаты. Возможности. Перспективы» форума «Цифровые решения» гендиректор Билайна Сергей Анохин. Анохин говорит о механизме, который позволит идентифицировать агента, подтвердить происхождение созданного им контента и закрепить ответственность: «Очень важно понимать, чей это агент, кто его создал и кто понесёт ответственность. Возможным ответом может стать создание паспорта ИИ-агента. Телеком-индустрия имеет огромный опыт технологий идентификации и авторизации пользователей, и этот опыт точно можно применить для решения этой задачи». Предполагаем, что паспорт ИИ-агента за номером 001 получит BeeGPT, ИИ-ассистента Билайна. За неполные два месяца работы его ежемесячная аудитория уже приближается к миллиону пользователей. По словам Анохина, корпоративной платформой «Экзоинтеллект» каждый месяц пользуются более 10к сотрудников компании, около 40% команды. И они уже создали на ней свыше тысячи ИИ-агентов. Инициатива раздачи ИИ-паспортов понята. Сегодня обычному человеку все сложнее отличить ИИ от живого собеседника или распознать синтетические аудио, видео и тексты. Об этом говорил и премьер Михаил Мишустин: «Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать и голос, и внешность, и поведение людей. Поэтому человек должен чётко понимать, когда перед ним искусственно созданный контент и что верить ему нельзя ... К тому же сейчас агенты искусственного интеллекта способны самостоятельно вызывать сервисы, менять записи, инициировать транзакции, проводить кибератаки». Впрочем, ИИ тут не только угроза, но и помощь против тех же самых мошенников. По данным Билайна, его антифрод-платформа заблокировала более 870 млн нежелательных звонков. Анохин рассказал на той же сессии, что голосовые ИИ-ассистенты оператора вступают в диалог с аферистами. Их там целая «киберсемья», говорящая голосами бабушки, подростка, мамы и папы. С начала года они наговорили с мошенниками 140 тысяч часов — почти 6000 дней или 16 лет — это время, которое злоумышленники потратили впустую (му-ха-ха!). Кстати, мы кажется знаем, кто получил бы паспорт ИИ-агента 007. По словам Анохина, ИИ-агент Билайна для эксплуатации сети с начала 2026 года обработал 580 тысяч инцидентов на сети: «По данным августа, 45% инцидентов были обработаны непосредственно ИИ-инженером, в том числе 28% вообще без участия человека». @antidigital

Выпустить кота из мешка Как известно, заявленные свойства и функции оборудования не всегда соответствуют реальным. Хуже всего, когда купленный кот в мешке обнаруживается на этапе внедрения. Еще хуже, когда речь идет о крупном бизнесе с объектами критической информационной инфраструктуры. Поэтому логично, что ИТ-сервис-провайдер полного цикла РТК-ЦОД создал Центр, который будет проводить независимые испытания программных и аппаратных решений. Центр сертификации доверенной ИТ-инфраструктуры будет сертифицировать серверы, системы хранения, резервного копирования и восстановления данных, платформы виртуализации. Отдельное внимание — к доверенным ПАКам. Сертификаты соответствия оборудование получит, если вендоры подтвердят заявленные характеристики продуктов успешным прохождением испытаний. Центр РТК-ЦОД работает на базе системы добровольной сертификации «Доверенная цифровая среда» «Ростелекома». Меморандум об этом компании подписали на форуме «Цифровые решения». У РТК-ЦОД с 2020 года работает собственная R&D-лаборатория. Ее испытательная инфраструктура размещена в двух ЦОДах уровня Tier III. Ее специалисты протестировали уже более 150 видов ИТ-решений — как для проектов компании, так и для внешних заказчиков. Результаты проверки дают заказчику дополнительные основания для выбора оборудования и ПО. Однако, такая проверка полезна не только заказчику, но и производителю. Испытания помогают обнаружить слабые места и определить, что нужно доработать еще на этапе подготовки продукта к рынку. Кота из мешка, как известно, лучше выпустить заранее... @antidigital

📶 Рынок частных сетей Private LTE/5G в России может утроиться к 2031 году Российский рынок частных мобильных сетей Private LTE/5G выходит из стадии нишевых пилотов и превращается в самостоятельный инфраструктурный сегмент. ℹ️ По данным исследования ИАА Telecom Daily, объём рынка вырастет с 7,35 млрд руб. в 2025 году до 9,3 млрд руб. в 2026-м и 23,3 млрд руб. к 2031 году. Это более чем втрое выше уровня 2025 года. Private LTE постепенно становится не просто защищённым каналом связи, а базовой ИТ-инфраструктурой для промышленных и транспортных объектов. Такие сети используются для видеоаналитики, промышленного IoT, диспетчеризации, позиционирования и управления автономной техникой. Крупнейшим игроком сегмента остаётся МТС. На оператора приходится 40% всех коммерческих pLTE-сетей в России: 47 из 117 проектов. У «МегаФона» — 33% коммерческих сетей, у «Ростелекома» — 4%, у «билайн бизнес» — 3%. В исследовании такая концентрация объясняется моделью реализации проектов МТС. Оператор закрывает полный цикл: от проектирования радиопокрытия и частотного планирования до интеграции с производственными системами заказчика и поддержки 24/7. По отраслям самый зрелый спрос сформировался в горнодобыче: на неё приходится 46% коммерческих проектов, накопленных с 2018 года, а доля новых сетей достигает 74,6%. В пилотах картина немного другая: горнодобыча и транспорт с логистикой занимают по 17%, нефтегаз — 14%. То есть ТЭК и логистика пока чаще тестируют технологию, чем масштабируют её. По прогнозу Telecom Daily, рынок будет развиваться так: ▪️ в 2027–2029 годах предприятия не будут массово заменять Private LTE на Private 5G, а начнут точечно добавлять локальные 5G-зоны к существующему LTE-покрытию ▪️ LTE останется основой для карьеров, железных дорог и месторождений, потому что экономичнее закрывает большие территории ▪️ 5G на 4,9 ГГц будет использоваться там, где нужна большая ёмкость, но потребует более плотного размещения базовых станций ▪️ первым понятным сценарием для Private 5G станет передача видео и данных от камер, мобильной техники и AGV на локальный edge ▪️ главным ограничением станет не дефицит частот или оборудования, а способность собрать экономически оправданный отечественный технологический контур Базовый сценарий предполагает рост внедрений на 10–14% в год, восстановление инвестиций после 2027 года и распространение pLTE за пределы добывающей промышленности. Рынок останется концентрированным, проектным и преимущественно LTE как минимум до 2029 года.

YADRO представила ИИ-сервер с жидкостным охлаждением Сервер YADRO G4208P G3 с жидкостным охлаждением стал следующим этапом развития на фоне роста мощности GPU, тепловой нагрузки и требований к размещению высокопроизводительного оборудования в ЦОД. Компания представила сервер сегодня на форуме «Цифровые решения». Параметры охлаждения особенно важны для задач, где ускорители работают под высокой нагрузкой длительное время: ▪️ обучение и инференс ИИ-моделей ▪️ инженерное моделирование ▪️ научные расчёты ▪️ визуализация ▪️ другие задачи с высокой загрузкой GPU В YADRO G4208P G3 жидкостное охлаждение используется для процессоров и GPU — наиболее теплонагруженных компонентов системы: ▪️ сервер размещается в стандартной серверной стойке и подключается к внешней системе отвода тепла ▪️ на площадках, где уже есть жидкостный контур, его можно интегрировать в существующую инфраструктуру охлаждения без комплексной перестройки инженерных систем ЦОД По данным компании, во время испытаний при 100% загрузке температура GPU не превышала 60 °C при температуре окружающей среды 22–23 °C и 77 °C при 39 °C. Для ИИ-инфраструктуры это особенно важно: температурные перепады — один из факторов, влияющих на надежность и ресурс ускорителей. По словам директора по серверным продуктам YADRO Михаила Михеева, с ростом мощности GPU требования к отводу тепла становятся одним из факторов, определяющих конфигурацию вычислительной инфраструктуры. Ранее YADRO также анонсировала комплексное решение для охлаждения ЦОД, включая BOREY «Посейдон» и интегрированные вычислительные комплексы RACKSCALE. Вместе с серверами с жидкостным охлаждением эти решения формируют основу для проектов, где рост вычислительной мощности требует соответствующего развития систем охлаждения.

На Госуслугах появится кнопка экстренного оповещения о мошенничестве Механизм будет реализован в виде красной и зеленой кнопок. Красная кнопка оповестит о возможном мошенничестве крупнейшие банки, операторов связи и правоохранителей, подключенным к ГИС «Антифрод». Нажатие на зеленую кнопку отменит действие красной. Новый механизм ускорит проверку подозрительных операций и позволит быстрее блокировать их. @antidigital

⚡️ Крупнейший телеком-проект страны завершён «Ростелеком» запустил ТрансЕврАзийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT Знаковое событие для российской телеком-отрасли. На форуме «Цифровые решения-2026», в присутствии председателя Правительства Михаила Мишустина, состоялся торжественный запуск сверхскоростной цифровой магистрали. Проект поистине грандиозный: ➖6 лет ушло на строительство ➖17,6 млрд рублей капитальных затрат ➖ линия соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем ➖уникальные технические возможности для организации каналов связи между Европой и Азией, недоступные ни в одной из существующих наземных или подводных линий 💭 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сравнил значимость ВОЛС с Великим шелковым путём — как он в своё время помогал странам выстраивать торговые отношения, так и сегодня эти традиции продолжают трансконтинентальные оптические линии связи. По характеристикам TEA NEXT идёт в одном ряду с крупнейшими мировыми магистральными проектами и по ряду параметров опережает существующие и строящиеся подводные кабельные системы. Задержка сигнала по маршруту Москва — Кяхта составляет не более 65 мс, что в два и более раза меньше, чем у подводных оптических магистралей. Максимальный объём данных, который можно передать по новому кабелю, составляет до 384 Тб/с, 768 Тб/с или более 1 Пб/с в зависимости от технологии DWDM. Для сравнения: максимальная ёмкость морской системы PEACE на маршруте Сингапур — Марсель составляет до 96 Тб/с, а строящейся SeaMeWe-6 — до 136 Тб/с. Новая ВОЛС рассчитана на срок службы не менее 25 лет. Её ёмкость составляет 96 тёмных волокон, которые могут использовать международные операторы связи и глобальные ОТТ-компании для транзита данных между Европой и Азией, а российские операторы — внутри страны. При строительстве использовались компоненты российского производства, а сама магистраль должна стать основой для роста внутрироссийского трафика, развития ИИ, облачных сервисов и цифровых платформ.

Poizon впервые раскрыл комиссии для российских продавцов. Площадка берет от 19% до 29% в зависимости от категории товара и схемы работы. Для премиальных продавцов ставка начинается с 19%. На фоне российских маркетплейсов условия выглядят довольно интересно. По данным Союза продавцов маркетплейсов, комиссии Wildberries доходят до 40-55%, Ozon - до 35-55%, "Яндекс Маркета" - до 30-55%. У зарубежных площадок ставки ниже: на AliExpress и Amazon они составляют 5-15%. В Ozon традиционно заявили, что в реальности комиссия у них только 1,54% от цены проданных товаров. Но над этой шуткой мы уже смеялись в прошлый раз. И да, мы осознаём, что Poizon тоже не благотворительная организация, но камон. При этом Poizon берет на себя часть работы продавца. Он оформляет карточки, занимается обращениями покупателей, упаковкой и продвижением. Сам продавец отвечает за ассортимент, наличие и цены. Работать можно со своего склада, через консигнацию или с хранением товара в России. Есть и трансграничная доставка. Аналитик Data Insight Сергей Семко: площадка особенно интересна продавцам одежды, обуви и аксессуаров. "У него сильная ассоциация с оригинальными брендами и проверкой подлинности", - говорит он. Однако надо понимать, что Poizon в России пока намного меньше аудитория, чем у Wildberries и Ozon, поэтому скорее стоит рассматривать его лишь как дополнительный канал продаж. @antiecom

👧 250 детей найдены благодаря ИИ в Новосибирской области Видеоаналитика NtechLab на базе искусственного интеллекта помогла найти в Новосибирской области 250 пропавших детей — и это результат, сделанный чуть менее чем за полтора года. С апреля 2025 года жителям области доступен поиск пропавшего ребёнка с помощью биометрии. Система FindFace Multi используется в регионе в рамках АПК «Безопасный город». Как это работает: ➡️ алгоритм анализирует видеопоток с городских камер ➡️ камеры расположены в местах массового скопления людей: на транспортной инфраструктуре, улицах, площадях и в госучреждениях ➡️ точность распознавания составляет более 99,9%, анализ занимает доли секунды Это позволяет правоохранительным органам оперативно реагировать и быстрее обнаруживать потерявшихся детей. Та же видеоаналитика используется в регионе и для поиска преступников, объявленных в розыск: за 2025 год через неё обнаружили более 3 тыс. правонарушителей. Потихоньку решения NtechLab распространяются по российским регионам. Системы видеоаналитики компании уже есть в Нижегородской и Самарской области, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком и Северо-Кавказский автономных округах. Недавно компания также запустила первые проекты в Калужской области.

МТС выводит на рынок быстровозводимую опору связи с автономным питанием Речь о МФО-15 — опоре высотой 15 метров с климатическим шкафом, литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором. Решение предназначено для удалённых и малонаселённых территорий, где нет возможности подключиться к электросетям. Такие опоры могут использоваться: ➖ вдоль автомобильных трасс и железных дорог ➖ в местах добычи полезных ископаемых и природных ресурсов ➖ на строительных и промысловых площадках ➖ возле временных вахтовых посёлков ➖ для выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленности Главная особенность решения — автономность и скорость развертывания: ▪️ опора собирается за три часа силами трёх человек и крана-манипулятора ▪️ дизель-генератор на одной заправке обеспечивает работу базовой станции в течение 12 дней без внешнего электроснабжения (после дозаправки цикл повторяется) Предусмотрена вариативность: опора может выпускаться в разных исполнениях, в том числе без литиевых аккумуляторов и дизель-генератора. В зависимости от ветровой нагрузки высоту опоры можно увеличить до 24 метров для I ветрового района и до 21,7 метра для II ветрового района По словам директора дирекции развития сети МТС Алексея Маслянкина, МФО-15 может быть особенно востребована при реализации госпрограммы по обеспечению связью федеральных автотрасс на удалённых и малонаселённых территориях. Такие опоры должны помочь решить проблему строительства телеком-инфраструктуры в местах, где нет линий электропередач. Связь в удалённых районах часто упирается не только в строительство самой сети, но и в доступ к электропитанию. Автономная опора позволяет быстрее разворачивать базовые станции там, где обычное подключение к сети слишком сложное или дорогое.

Доброе утро! ❤️ 1️⃣ Минцифры планирует выделять на развитие ИИ-решений до 10 млрд руб. ежегодно в виде льготных грантов и кредитования. Предполагается, что 8 млрд. руб. будут выделять на разработку, а 2 млрд. руб. на вычислительные мощности. Получать финансовую поддержку смогут не только «суверенные» модели. 2️⃣ Потребление мобильного интернета во II квартале 2026 г. сократилось на 6% и составил 12,1 млрд Гб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение продолжается второй кварта подряд — в I квартале 2026 г. трафик уменьшился на 7,8%. При этом растет использование фиксированного WiFi. 3️⃣ Операторы фиксированной связи столкнулись с блокировками бизнес-звонков со стороны большой четверки операторов. Ассоциация компаний связи направила письмо с жалобой премьер-министру Михаилу Мишустин. Мобильные операторы игнорируют уведомления о маркировке вызовов, которые фиксированные операторы направляют через email и ЭДО, и требуют заключения клиентских или агентских договоров. 4️⃣ Доступ к банковской тайне получат только ИТ-компании с собственными серверами. Поправку предложила рабочая группа правительственной подкомиссии по развитию ИИ. Инициатива позволит банкам привлекать IT-компании к обработке данных для сокращения расходов, но допускать к таким задачам планируется только аккредитованных поставщиков. 5️⃣ OpenAI обсуждает привлечение $10 млрд от фондов из ОАЭ, в том числе от фонда MGX в Абу-Даби. Арабские инвесторы планируют создать синдикат и создать синдикат и вложить в разработчика ChatGPT до $10 млрд. Эти инвестиции могут войти в состав более масштабного раунда, общий объем которого составит не менее $30 млрд, а оценка компании при этом достигнет $1,4 трлн. Хорошего дня! #утреннийдайджест

Горячо — холодно Квантовые вычисления стали самым горячим сектором после ИИ, объявил в пятницу деловой еженедельник Barron's. У сектора, по версии издания, «настал момент». Забавно, что пишут они это в то время, когда сектор после американских госинвестиций наконец затих (переваривает?..). А те новости, что есть — горячи в другом смысле. Момент, например, настал для Xanadu. Канадский разработчик фотонных квантовых компьютеров за сентябрь подешевел на 56,2% и торгуется по $4,30 при годовом максимуме $42,44. Плохих новостей не было. Наоборот, за тот же месяц компания объявила о партнёрстве с ASML и получила от RBC рейтинг «выше рынка» с целью $16. Просто 22 сентября закончился локап после выхода на биржу через SPAC, и для тех, кому раньше продавать было нельзя, настал момент... продажи. У Rigetti градусник отрасли свой. 8 сентября Минторг США пообещал компании $100 млн в обмен на долю, и акции выросли на 7,8%. На следующий день её глава Субодх Кулкарни продал 120 тысяч акций, почти половину своего пакета, следует из сводки MarketBeat. К D-Wave тем временем присматриваются юристы. В воскресенье фирма Schall, Brown & Schwartz позвала инвесторов компании в расследование: не вводили ли их в заблуждение. Поводов два. В августе D-Wave отчиталась за квартал хуже ожиданий и за день потеряла больше 9%, а 2 сентября объявила об отставке финансового директора. Через шесть дней компания получила от Минторга такие же $100 млн. Иска пока нет, юристы только собирают желающих, это рядовая история после таких падений. Просто тут каждое лыко ложится в строку: государство заходит, менеджеры выходят. В дверях, видимо, разминулись. С точки зрения физики, впрочем, всё сходится. Сверхпроводящие кубиты Rigetti и D-Wave работают при температуре чуть выше абсолютного нуля. Разогрев сектора им категорически противопоказан... Читайте «Неквантовать!» в Telegram и Максе!

Уколы вместо кино Биотех Moderna в эту пятницу войдёт в индекс Nasdaq-100. Место ей освобождает Warner Bros. Discovery: киностудия покидает индекс из-за слияния с Paramount Skydance. С начала года акции Moderna подорожали более чем в шесть раз, компания стоит около $75 млрд. Кто помнит её по ковидной вакцине, решит, что проспал новую пандемию, но нет. Просто в августе Moderna и её партнёр, американская Merck, показали данные третьей фазы испытаний онковакцины intismeran при меланоме. Бумага взлетела с $60 к $177, а к концу сентября добралась до $190–200. Говоря киношным языком уходящей от нас WBD, получается сиквел. Та же мРНК, тот же логотип, но жанр другой: вместо фильма-катастрофы онкологическая драма. К слову, актёров на сиквел зовут прежних. В компанию выходит Хуан Андрес, первый в её истории операционный директор. Это он в пандемию разворачивал производство ковидной вакцины, а три года назад ушёл. Теперь задача хитрее: intismeran делают под опухоль конкретного пациента. Наштамповать миллиард одинаковых доз проще, чем тысячи разных. Аналитики сиквел пока принимают прохладно. Средняя целевая цена, по подсчётам Motley Fool, около $77 за акцию. Впрочем, как часто бывает — фильмы, не зашедшие критикам, публика принимает на ура. И, так сказать, рейтинг IMDb у Moderna приличный: рынок платит за ее акции в два с половиной раза больше целевых цен аналитиков. Помогают, видимо, волшебные слова: вакцина против рака. Читайте «АнтиБиотек» в Telegram и Максе!

Кто владеет КАРО? Как главные любители «Сумерек», ходили недавно на повторный показ в кинотеатре КАРО. Глядя на драму о любви между львом-мазохистом и овечкой, мы подумали, что фильм плохо состарился. А на моменте, когда Эдвард говорит Белле : «Ты мой личный сорт героина» (осуждаем), решили подсесть на что-то более интересное и посмотреть, кто же владеет КАРО сейчас. Как оказалось, мажоритарным акционером КАРО стал управляющий партнер ADG Group Григорий Печерский (на фото), следует из ЕГРЮЛ. Он приобрёл долю в 73%, которую получил через цепочку из трех компаний – МКООО «КФ Синема», «Каро Инвестментс» и МКООО «КП Холдинг». Все три появились в течение полугода, судя по всему, специально под сделку. Конечным бенефициаром является ООО «СПР Финанс», которой на 100% владеет Печерский. У кого он купил долю, кстати, не совсем ясно - о последних перестановках есть только старая статья 2019 года, которая называет мажоритарным акционером американский фонд UFG Private Equity. Но тут ничего сказать не можем - 7 лет в России довольно длинный срок. Что же это за актив такой? КАРО входит в пятерку крупнейших киносетей страны с 26 кинотеатрами, в основном в Москве и области, и почти 12 млн зрителей в год. В 2025 году компания увеличила чистую прибыль вчетверо, до 380 млн руб. Выручка выросла на 18%, до 4,7 млрд руб., прибыль от продаж на 76%, до 499 млн руб. Подобно Эдварду, Печерский долго наблюдал за КАРО, говорят источники @antidigital на рынке, так как сеть входит в число якорей (штуки, которые и заманивают людей в ТЦ) малых ТЦ «Место встречи», которые он развивает много лет. Сейчас там работают четыре кинотеатра КАРО на 26 залов. Как говорят наши собеседники, изначально КАРО планировала открыть больше залов, но на фоне проседания кинопроката в 2022-2024 гг. пересмотрела свои планы. В результате свободные площади в районных центрах арендовал другой кинооператор и крупная сеть фитнес-центров. Тем не менее, квадратных метров под новые кинозалы в этих центрах сегодня нет – в сети свободны только 3% площадей, говорят наши собеседники. В общем, КАРО нашёл своего Эдварда. Посмотрим, окажется ли эта любовь вечной?

Безработные агенты🤖 Epoch AI посчитала, сколько ИИ-агентов смогут одновременно работать на чипах, выпущенных до конца следующего года. Вышло от 30 до 170 млн агентов, работающих на моделях уровня Claude Code или Codex. Но есть ли на них спрос? Агент не спит и не уходит на выходные. В неделе 168 часов, вчетверо больше обычной 40-часовой рабочей недели. Поэтому по отработанным часам эти агенты равны от 140 до 720 млн сотрудников на полной ставке. Для сравнения: во всех США около 100 млн работников умственного труда. На дешевых открытых моделях масштаб еще больше. Если запустить на том же железе DeepSeek V4 Pro, агентов будет почти 2 млрд. По часам это как если бы на полную ставку вышли работать 8 млрд человек, то есть все население Земли. Считала Epoch не по GPU, а по памяти. Выпуск ИИ-ускорителей упирается в HBM, сверхбыструю память, которую делают всего три компании: SK hynix, Samsung и Micron. Epoch сложила всю HBM, выпущенную с прошлого года, и пересчитала ее в одновременно работающих агентов. При этом она исходила из того, что все это железо установят и целиком отдадут агентам. При этом час "железного" агента бывает дороже мясного агента. По логам реальных сессий, час Codex стоит в среднем $16–18, а час Claude Code от $24 до $50. Это уже сопоставимо с зарплатой человека. Для расчета Epoch взяла $30 в час. Даже если агентам отдать только пятую часть мощностей, по нынешним ценам за них придется платить $2,6–5,3 трлн в год. Сейчас ведущие разработчики ИИ вместе зарабатывают чуть больше $100 млрд в год. Даже если их выручка будет расти впятеро каждый год, к концу следующего года она дойдет лишь примерно до $1 трлн. Дешевеющий ИИ эту проблему не решает. По подсчетам той же Epoch, один и тот же результат дешевеет примерно в 13 раз в год. Значит, на каждую задачу нужно все меньше железа, и спрос должен расти еще быстрее, чтобы чипы не простаивали. Простаивают они и так: еще в прошлом году Сатья Наделла признавал, что у Microsoft на складе лежат чипы, которые некуда подключить. Мао Цзэдун писал, что бедность рождает желание перемен и революции. Сотни миллионов агентов, которые могут оказаться не нужны, уже на подходе. Похоже, восстание машин начнется не со злого сверхразума, а с безработицы. @anti_agi

Доброе утро! ❤️ 1️⃣ Правительство планирует увеличить расходы на цифровизацию почти в 1,5 раза за счёт отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания. В первом полугодии 2026 года операторы перечислили в резерв 17 млрд рублей, что составляет 72% всех его доходов. В проекте бюджета допускается повышение ставки с 2% или введение дополнительного сбора на финансирование нацпроекта «Экономика данных». 2️⃣ Число операторов связи в России за год сократилось на 17% — примерно с 8,4 тысяч до приблизительно 7 тысяч компаний. Число лицензий также сократилось на 17%, до 21 тысячи. 3️⃣ M2M-устройства планируют обязать ставить на учет в ЕСИА, следует из законопроекта «Антифрод 3.0». В систему будут вносить данные о SIM-картах и местах установки оборудования, для устройств с eSIM также необходимо указать номер IMEI. Это касается счётчиков, терминалов и других подключённых к мобильным сетям устройств, в том числе части гаджетов для «умного дома». 4️⃣ VPN-трафик может стать платным в сетях 5G. Минцифры обсуждает введение меры с операторами. В таком случае пользователей обяжут платить за международный трафик свыше 50 ГБ в месяц. 5️⃣ Huawei и Qualcomm договорились о многолетнем патентном соглашении в сферах 5G, вычислений, ИИ и сетевых технологий. Qualcomm также приобретет у Huawei ряд патентов США. После сделки совокупная стоимость лицензионных соглашений Huawei превысит $6,9 млрд. Сделка пока не одобрена регуляторами. Хорошего дня! #утреннийдайджест

Четверть российских компаний взялась за чистку своего ИТ-ландшафта Каждая четвертая российская компания сокращает число используемых инфраструктурных платформ, следует из исследования OCS. В исследовании приняли участие 202 корпоративных заказчика. Компании пересматривают ИТ-ландшафт из-за большого числа платформ. У 53% компаний в контуре работают по две инфраструктурные платформы одного класса. У 30% компаний таких платформ уже три и больше. Только 17% организаций обходятся одной системой на каждый класс. Вероятно, это наследие периода, когда компании тестировали сразу несколько российских решений одного класса, после ухода западных вендоров. Часть из них могла остаться работать параллельно. Дублирование системы усложняет управление всем ИТ-контуром. Треть компаний (33%) отмечают, что управляют инфраструктурным стеком вручную или вообще не управляют им. Еще у 46% автоматизация есть, но лишь частичная. Только каждая пятая компания в России держит свою инфраструктуру под полным контролем. Для 27% компаний сокращение числа платформ-дублей стало одним из направлений развития ИТ-инфраструктуры в 2026 году. Бизнес пересматривает уже используемые решения, а почти треть заказчиков привлекает внешних партнеров для проектирования и оптимизации инфраструктуры. Одной из причин стал рост расходов. У половины компаний инфраструктурный софт занимает 20–40% ИТ-бюджета, а две трети отмечают рост затрат на него в 2026 году. 40% компаний считают главным приоритетом оптимизацию расходов, еще 26% — упрощение управления инфраструктурой. Сокращение числа платформ решит обе задачи.

Ветер перемен На ИИ-рынке происходит необычное. SpaceXAI из ИИ-компании становится неоклаудом: он уже сдает в аренду свои чипы Anthropic по контракту на $85 ярдов, у него ареднует мощности Google, а теперь ведет переговоры и Microsoft. А тем временем Oracle сдает 100 тысяч чипов Nvidia в своих дата-центрах в Азии в аренду на пять лет Tencent за $7 млрд. И это те самые дефицитные передовые чипы, которых днем с огнем не сыщешь в свободной продаже в нормальном количестве. Гиперскейлеры с их крупными заказами составляют половину выручки Nvidia от GPU. По сути, они, на пару с неоклаудами (в которых Nvidia поставляет свои чипы за долю в бизнесе) монополизировали рынок самых современных GPU, скупая на корню поставки прямо с завода. Но предполагалось, что они делают это из-за дефицита мощностей, конкурируя – кто первый поставит чип в слот и начнет зарабатывать на нем. Помните, как Илон Маск гордился свои первым «Колоссом» в Мемфисе со 100 тысячами чипов H100? Сейчас там от 200 до 330 тысяч, во втором «Колоссе» — уже 550 тысяч, а в ноябре он выведет в онлайн еще 420 тысяч GPU Nvidia. К концу года планируется, что в дата-центре будет 1,21 млн чипов Nvidia. Но Grok’у эти объемы явно лишние. Вот и приходится, закупив чипы и установив их, как и планировалось, в супер-дата-центр, сдавать их в аренду другим гиперскейлерам. Что касается Oracle, то по оценке Omdia в 2024 году он закупил 125 тысяч чипов Nvidia, а в первые три квартала 2025-го, по оценке Epoch, чуть больше 500 тысяч H100-эквивалентов (это примерно 200 тысяч Blackwell). Из них примерно половина ушла в дата-центр Stargate в Абилин, штат Техас, то есть для OpenAI, а под нужды самой Oracle осталось примерно 100 тысяч Blackwell. То есть, по сути, Ларри Эллисон сдал в аренду почти столько же чипов, сколько закупил за год для себя. И сдал не кому-то, а китайской ИИ-компании — в то самое время, когда его друг Трамп так озабочен тем, чтобы китайцы не обогнали США в ИИ-гонке. Оба этих феномена, конечно, можно объяснить. Например, понятно, что Grok сдал позиции и проигрывает гонку, а мощности должны работать и приносить доход. Вот только нынешний ИИ вырос на законе масштабирования – чем больше вычислительных ресурсов тратится на обучение, тем качественнее модель. В случае Grok’а это, очевидно, не сработало. Понятно, что мощности Oracle в Азии для американских ИИ-компаний могут быть менее привлекательными для аренды, но ведь совсем недавно Stargate рассаживал свои будущие дата-центры по всему миру. Почему же Эллисону не удалось продать эти мощности кому-то из гиперскейлеров? Возникает ощущение, что гиперскейлеры, заключая контракты с Nvidia, рассчитывали на более оптимистичное будущее. Они заглотили громадный кусок рынка чипов, надеясь, что их желудок к тому времени растянется и сможет его переварить. Но этого пока не происходит. Продавать лишние чипы боязно – во-первых, вдруг они все-таки потребуются, но главное – эти чипы часто являются залогом по кредитам, выданным на их покупку. Если вывалить их на рынок, то это может обрушить цены на GPU и вызвать маржин-колл по кредитам. Вот и приходится сдавать их в аренду. Oracle тут, к слову, в одном из самых уязвимых положений. Деньги на капзатраты компания занимает на рынке и долг сейчас в четверо выше капитала. По мере роста доходности treasuries, обслуживание этого долга дорожает. А рейтинг у компании лишь на ступень выше «мусорного», занимать еще – не вариант. Так что не удивлюсь, если именно Эллисон первым решит избавиться от своих GPU, вызвав цепочку событий, ведущую к схлопыванию стоимости триллионных активов. @anti_agi

Китайский туз Novartis Вчера Novartis купила глобальные права на препарат ABO2203 китайской Abogen Biosciences. Сразу швейцарцы платят $575 млн, ещё до $7,2 млрд — если препарат пройдёт испытания и начнёт продаваться. Итого до $7,8 млрд: одна из крупнейших лицензий, которые западная фарма когда-либо покупала у китайского биотеха. Сам препарат — это мРНК в жировой оболочке, как у ковидных вакцин. После укола организм пациента сам производит молекулу, которая натравливает иммунные Т-клетки на B-клетки, виновные в волчанке и других аутоиммунных болезнях. Пока это первая фаза испытаний в шанхайской больнице, то есть до аптеки ещё годы. Всего месяц назад у Novartis провалились два препарата на поздней стадии, включая главный актив Avidity, купленной в феврале за $12 млрд. Следом компания остановила свою клеточную терапию (CAR-T) от тех же аутоиммунных болезней, после того как умерли три пациента. Акции за день упали на 14% — худший день более чем за 20 лет, минус $30 млрд капитализации. Крупный акционер потребовал перетряхнуть совет директоров. Аналитик Jefferies Михаэль Лойхтен вежливо заметил, что к тому, как Novartis выбирает и проверяет сделки, «появятся вопросы». Не прошло и трех недель, как компания достаёт из рукава туза. Та же болезнь, та же мишень, только без завода, без недель производства и без химиотерапии перед введением. Держала ли Novartis эту карту про запас заранее, никто не говорит. Но такие сделки за три недели с нуля обычно не собирают. Финансовая схема тоже поменялась. За Avidity заплатили $12 млрд сразу и получили провал. Здесь аванс — около 7% от суммы в заголовке, остальное только за результат. Забавно, что на тузе начертаны, как это сейчас обычно бывает, китайские иероглифы. Напомним, что на этой же неделе Novo Nordisk договорилась с Hengrui, а AstraZeneca вложила $2 млрд в Summit, чей главный препарат придумала китайская Akeso. И всё это под разговоры Вашингтона о «биотех-гонке с Китаем». И как вести эту гонку, если твои двигатели поставляет конкурент? Читайте «АнтиБиотек» в Telegram и Максе!

ИИ-индустрия гоняет деньги по кругу По подсчётам Банка международных расчётов (БМР), в 2021–2025 годах 55,2% инвестиций в крупнейшие ИИ-компании пришли от других ИИ-компаний. Почти половина этих денег (46,4%) пришлась на сделки, в которых инвестор и получатель средств ещё и торгуют друг с другом. БМР называет такие связи круговыми: компания вкладывает деньги в партнёра и одновременно либо продаёт ему свою продукцию, либо сама у него покупает, просто гоняя деньги и не создавая никакой добавочной стоимости. Как пишет БМР, в 64% случаев, производитель чипов или облачный провайдер вкладывает деньги в разработчика ИИ-моделей, а тот покупает у инвестора вычислительные мощности. В итоге миллиард, вложенный в клиента, частично возвращается к инвестору в виде выручки. Для самих компаний в этом есть извращенный смысл, так как поставщик видит, сколько мощностей потребляет клиент и как быстро он растёт, и знает о нём больше любого банка. Заодно инвестиция гарантирует поставщику спрос на его продукцию. То же работает и в обратную сторону: клиент финансирует поставщика, чтобы получить доступ к дефицитным чипам и памяти и влиять на то, продаёт ли поставщик их конкурентам. Но инвесторам на рынке такая схема создаёт проблему. Если поставщик финансирует клиента, а потом записывает его закупки в свою выручку, рост поставщика оплачен его же деньгами. В результате непонятно, какая часть ИИ-бума держится на реальном спросе конечных покупателей. БМР напоминает, что похожая история уже случалась на рынке телекоммуникаций в конце 1990-х. Производители оборудования Lucent и Nortel кредитовали операторов связи, чтобы те покупали их оборудование, и записывали в отчётность и продажи, и выданные кредиты как активы. Когда доходы операторов не оправдали ожиданий, производители лишились и заказов, и денег, которые дали в долг. С ИИ может быть также, считает БМР - у клиента начнутся проблемы, поставщик, который в него вложился, потеряет и на доле, и на продажах. Круговые связи сосредоточены у нескольких гигантов, поэтому проблемы одного из них быстро перекинутся на остальных. Риск усиливают кредиты частных фондов и специально созданные компании, через которые финансируют дата-центры, так как они скрывают реальную долговую нагрузку. Отдельная проблема — часть рисков почти не видна снаружи. Многие ИИ-компании частные и раскрывают минимум информации. Даже у публичных компаний сделки могут включать долгосрочные обязательства по закупкам, гарантии стоимости чипов и оборудования, кредиты частных фондов и специальные компании для финансирования дата-центров. Некоторые обязательства появляются в отчётности только во время спада, когда по ним уже нужно платить. Следить за всем этим некому, кстати, некому, так как компании работают в разных отраслях и странах, и ни один регулятор не видит всей картины. Ее видит только @antidigital

Продленка отменена Помните, как в детстве родители говорили: «Хватит сидеть в телефоне, займись чем-нибудь полезным»? Один парень из Румынии, судя по всему, воспринял совет буквально. В свои 16 лет он не просто сидел в интернете, а руководил группировкой KillSec — ransomware-сервисом, который, по данным Европола, стоит за почти 1000 атак по всему миру. Операция под названием KillSwitch, которую координировали Европол и Евроюст при участии властей девяти стран, завершилась 30 сентября. Следователи установили, что главным оператором и администратором KillSec был подросток. Его задержали в испанском Аликанте, а всего были арестованы трое подозреваемых, проведено восемь обысков и изъято как минимум 110 терабайт украденных данных. Еще один фигурант — разработчик группировки — недавно отметил 18-летие, но на момент части преступлений был несовершеннолетним. Группировка действовала с 2024 года, похищала данные из плохо защищенных облачных хранилищ и требовала выкуп под угрозой публикации. В некоторых случаях выкуп был «существенным». А чтобы не тратить время на рутину, злоумышленники использовали ИИ для поддержки инфраструктуры и поиска новых жертв. Теперь у вундеркинда будет много свободного времени, чтобы подумать о своем поведении. Возможно, даже о домашнем задании. Или о том, что карьера в кибервымогательстве — не самая надежная инвестиция, особенно когда за тобой охотятся девять стран. @antiinfosec